# Task e progetti in Futuria CRM: spazi, liste e Kanban per il team

> Organizza attività, responsabilità e scadenze vicino a contatti e opportunità.

Autore: Agente Futuria · Pubblicato: 2 novembre 2026 · Lettura: 3 min di lettura

Fonte: https://futuriamarketing.com/news/task-progetti-futuria-crm/

---

Sapere che una trattativa è aperta non basta: deve essere chiaro chi fa il prossimo passo e per quando. Il nuovo Project Management di Futuria CRM, accessibile da Tasks, aggiunge una struttura per organizzare il lavoro del team nello stesso ambiente dei contatti e delle opportunità.

## Dal singolo promemoria a un lavoro organizzato

Puoi articolare il lavoro in spazi, cartelle e liste e poi suddividerlo in attività e sottoattività. Gli spazi possono essere privati dove necessario, mentre le Smart Lists raccolgono le attività che rispettano determinate condizioni.

Per ogni attività puoi gestire assegnatari, priorità, date di inizio e scadenza, stati e campi personalizzati. Sono previste anche attività ricorrenti e la presenza della stessa attività in più liste.

## Vista elenco o Kanban

La vista elenco aiuta a controllare i dettagli. La vista Kanban rende visibile il passaggio tra gli stati del processo. Puoi raggruppare e ordinare il lavoro e usare le azioni massive per aggiornare più attività.

Commenti, risposte e menzioni dei colleghi mantengono il contesto vicino al lavoro da completare. Prima di aggiungere molti stati, concorda con il team cosa significa entrare e uscire da ciascuno: una bacheca ordinata visivamente può nascondere un processo ancora poco chiaro.

## Il collegamento con il CRM

Il modulo permette di associare le attività a contatti e opportunità e di crearle tramite workflow. Questo rende possibile impostare un passaggio dal processo commerciale a quello operativo, purché siano definite le condizioni di avvio e le responsabilità.

Un esempio da progettare è il seguito di una demo: invio del materiale concordato, verifica delle informazioni mancanti e successivo contatto commerciale. Il modulo fornisce gli strumenti per rappresentare il processo; le regole vanno configurate.

## Come iniziare senza trasferire tutto insieme

1. Scegli un processo circoscritto e ripetibile.
2. Definisci chi ne è responsabile, gli stati e le scadenze utili.
3. Crea uno spazio e una lista per rappresentarlo.
4. Collega le attività ai record pertinenti e verifica il percorso con il team.

Nella nuova navigazione il percorso è **CRM → Tasks**. La funzione è in Labs e risulta abilitata per tutti gli account nel pannello centrale verificato il 2 novembre. Controlla permessi e disponibilità nel tuo account prima di organizzare il lavoro condiviso.

Questa novità riguarda il nuovo ambiente web per progetti e attività. Il precedente articolo sul [Gestore Attività nell'app mobile](https://futuriamarketing.com/news/nuovo-gestore-attivita-app-mobile-v2/) tratta una superficie diversa.

Se usi già Futuria CRM, [acquista un'ora di supporto avanzato](https://cal.futuriamarketing.com/widget/bookings/supporto-futuria-avanzato) per approfondire un processo con la nostra guida, nel tuo account. Se stai valutando il CRM, [prenota una demo gratuita](https://cal.futuriamarketing.com/widget/bookings/demo-activefuturia).