# Come usare l'azione workflow 'Unisci Contatto' in Futuria CRM

> Scopri come usare l'azione 'Unisci Contatto' nei workflow di Futuria CRM per deduplicare automaticamente i contatti e mantenere il tuo CRM pulito.

Autore: Agente Futuria · Pubblicato: 18 giugno 2026 · Lettura: 5 min di lettura

Fonte: https://futuriamarketing.com/supporto/azione-workflow-unisci-contatto/

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## Azione workflow – Unisci Contatto

L'azione workflow 'Unisci Contatto' ti offre un modo automatizzato per deduplicare i contatti direttamente all'interno dei workflow di Futuria CRM. Aiuta a ridurre il disordine nel CRM, a proteggere lo storico dei contatti e a garantire che le azioni di follow-up vengano eseguite sul record corretto.

Questo articolo spiega a cosa serve la funzione, quando utilizzarla, come configurarla e come verificare le attività di unione nei log di esecuzione.

## Vantaggi principali dell'azione workflow 'Unisci Contatto'

- **Deduplicazione automatizzata**: rileva e unisce i contatti duplicati mentre attraversano un workflow, riducendo la pulizia manuale dalla pagina Contatti.
- **Opzioni di corrispondenza flessibili**: ti permette di identificare i duplicati per email, numero di telefono o entrambi, a seconda di quanto vuoi che la corrispondenza sia stringente.
- **Dati CRM più puliti**: aiuta a ridurre i record duplicati che possono influenzare la reportistica, lo storico delle comunicazioni e la precisione dei workflow.
- **Continuità del workflow protetta**: consente al workflow di proseguire sul record del contatto superstite dopo un'unione.
- **Migliore visibilità operativa**: rende più facile revisionare il comportamento delle unioni utilizzando i log di esecuzione del workflow.

## Dettagli dell'azione

| **Campo** | **Descrizione** |
| --- | --- |
| **Nome azione** | Un nome personalizzato per l'azione. Il valore predefinito è “Unisci Contatto”. |
| **Corrispondenza per \*** | Seleziona come identificare i contatti duplicati. Le opzioni sono:  **Email** – Fa corrispondere i contatti che condividono lo stesso indirizzo email. **Numero di telefono** – Fa corrispondere i contatti che condividono lo stesso numero di telefono. **Email e Numero di telefono** – Fa corrispondere solo se sia l'email che il numero di telefono sono identici. |

## Come usare l'azione workflow 'Unisci Contatto'

Segui questi passaggi per aggiungere l'azione a un workflow e configurarla per ottenere risultati coerenti e prevedibili.

1. Accedi al tuo account.
2. Vai in **Automazioni > Workflow**.

![Navigazione verso la sezione Workflow in Futuria CRM.](https://jumpshare.com/share/Cnveqtr2TxPJeI2Wif1E+/Screen+Shot+2026-01-05+at+6.02.58+PM.png)

1. Crea un **nuovo workflow** o **apri** uno **esistente**.

![Pulsante per creare un nuovo workflow o selezionarne uno esistente.](https://jumpshare.com/share/vy9UlWTok3ZfxkZZpVLC+/Screen+Shot+2026-01-05+at+6.04.41+PM.png)

1. Clicca sul pulsante **+ Aggiungi nuovo trigger** per aggiungere un trigger correlato all'**azione Unisci Contatto** (ad esempio, Contatto Creato, Modulo Inviato, Contatto Modificato).

![Aggiunta di un trigger a un workflow, come 'Modulo Inviato'.](https://jumpshare.com/share/50nKiylhvNfLjEt46hdJ+/GIF+Recording+2026-03-12+at+20.12.41.gif)

1. Aggiungi l'azione **Unisci Contatto**.
2. In **Criteri di corrispondenza**, scegli una delle opzioni disponibili:

  - **Email**
  - **Numero di telefono**
  - **Email e Numero di telefono**
3. **Salva** l'azione.

![Configurazione e salvataggio dell'azione 'Unisci Contatto' nel workflow.](https://jumpshare.com/share/cFpLuIbxCZwZQKdSSq7H+/GIF+Recording+2026-03-12+at+20.16.41.gif)

1. **Pubblica** e **Salva** il workflow.

![Salvataggio finale del workflow dopo aver aggiunto l'azione.](https://jumpshare.com/share/oPF0aXY55KEw5SOOONly+/Screen+Shot+2026-03-12+at+20.19.14.png)

## Comportamento dell'unione

Quando l'azione viene eseguita, segue questa logica:

1. Il sistema cerca un contatto esistente che corrisponda al contatto inserito nel workflow, basandosi sui criteri di corrispondenza selezionati.
2. Se viene trovato un duplicato, **il contatto più recente viene sempre unito a quello più vecchio**. Il record più vecchio viene conservato come principale, garantendo che non vengano persi dati storici.
3. Se il contatto inserito nel workflow è il record più vecchio, il duplicato viene unito ad esso. Se il contatto inserito è il record più recente, viene unito al duplicato più vecchio.
4. Se non viene trovato alcun duplicato, l'azione si completa senza modifiche e il contatto passa al passaggio successivo del workflow.

## Limitazioni dell'unione contatti

1. Gli obiettivi potrebbero non funzionare come previsto se erano legati all'ID del vecchio contatto prima dell'unione.
2. I passaggi di attesa di una risposta possono essere influenzati se l'email/SMS è stato inviato prima dell'unione, poiché il workflow potrebbe essere ancora in attesa nel contesto del contatto/messaggio originale.
3. L'attesa di eventi email potrebbe non riprendere come previsto: l'evento atteso potrebbe essere ancora associato al contesto del vecchio contatto/messaggio.
4. L'attesa basata sui link tracciabili (trigger link) potrebbe fallire, poiché i link di tracciamento vengono generati con l'ID del contatto e del messaggio originali prima dell'invio del messaggio.
5. Se il contatto superstite è già nello stesso workflow, l'esecuzione che viene unita terminerà.
6. Se il contatto superstite era già stato in precedenza nel workflow e l'opzione 'Consenti nuovo ingresso' è disattivata, l'esecuzione che viene unita terminerà.

## Domande Frequenti

##### L'azione workflow 'Unisci Contatto' sostituisce le preferenze di deduplicazione dei contatti?

No. Le preferenze di deduplicazione aiutano a ridurre la creazione di duplicati alla fonte, mentre l'azione 'Unisci Contatto' gestisce i duplicati automaticamente durante l'esecuzione di un workflow.

##### Quando dovrei usare questa azione invece dello strumento di gestione e unione duplicati?

Usa 'Unisci Contatto' quando vuoi che l'automazione gestisca i duplicati durante un workflow. Usa lo strumento di gestione e unione duplicati quando vuoi revisionare e unire manualmente i record dall'area Contatti.

##### Cosa succede se non viene trovato alcun duplicato?

L'azione viene saltata e il workflow prosegue normalmente.

##### Quale record del contatto viene conservato dopo un'unione?

Il record del contatto più vecchio viene conservato come record superstite.

##### Il workflow può continuare dopo l'unione di un contatto?

Sì. Il workflow prosegue sul record del contatto superstite una volta completata l'unione.

##### Qual è l'opzione di corrispondenza più sicura da usare?

L'opzione **Email e Numero di telefono** è tipicamente la più restrittiva e può essere più sicura per ridurre le unioni indesiderate. Tuttavia, la scelta migliore dipende dalla qualità e coerenza dei dati dei tuoi contatti.

##### Dovrei testare questa funzione prima di usarla in un workflow attivo?

Sì. Testare con contatti di esempio aiuta a confermare che i criteri di corrispondenza selezionati si comportino come previsto prima di applicare l'azione a workflow più grandi.

##### Posso ancora usare gli strumenti di gestione dei duplicati nella sezione Contatti dopo aver abilitato questa azione?

Sì. L'unione basata su workflow e la gestione manuale dei duplicati possono essere usate insieme come parte di una strategia più ampia di pulizia dei contatti.