# Configurare BNI Connect Assistant in Futuria CRM > Invia la richiesta senza registrazione: nome, email, azienda e poche informazioni. La configurazione parte dopo l’approvazione interna di Fabrizio. Autore: Agente Futuria · Pubblicato: 2 novembre 2026 · Lettura: 5 min di lettura Fonte: https://futuriamarketing.com/supporto/bni-connect-assistant-configurazione/ --- Il modulo pubblico serve a spiegare cosa vuoi fare: non richiede registrazione né login. Inserisci nome, email, azienda e poche informazioni iniziali. L’invio apre una richiesta da approvare, non avvia la configurazione. ## 1. Invia la richiesta senza creare un account Dalla [pagina BNI Connect Assistant](/ai/bni-connect-assistant/) apri il modulo pubblico. Il form ti chiede: 1. **Come possiamo riconoscerti e ricontattarti?** Inserisci nome, email e azienda. L’email è dichiarata dal richiedente: l’invio non ne verifica l’identità o i diritti su un account CRM. 2. **Lo userai solo tu o con un team?** Non serve inserire subito tutti i dettagli dei membri. 3. **Come si chiama il tuo capitolo BNI?** Puoi lasciarlo vuoto se non lo sai. 4. **Su cosa vuoi assistenza?** GAC, incontri 121 oppure entrambi. 5. **Dove tieni traccia degli incassi?** Gestionale, file, chat oppure «Non so». Se scegli un gestionale, indicane il nome. 6. **Vuoi aggiungere qualcosa?** Le note sono facoltative: non inserire credenziali o dati finanziari. Il primo form non chiede ID, calcoli IVA, date contabili, fusi orari, approvazioni o routine. Queste impostazioni restano da concordare: non vengono attivate con valori nascosti per il solo fatto di aver inviato la richiesta. ## 2. Attendi l’approvazione interna, poi completa il setup La richiesta arriva in una task interna ClickUp. Agente Futuria segnala Fabrizio e gli chiede se procedere; prima della sua approvazione non crea né configura componenti. L’approvazione interna riguarda l’avvio del setup, non autorizza registrazioni GAC, azioni su BNI Connect o accessi ai servizi del cliente. Questi ambiti si concordano separatamente. Dopo l’approvazione e l’individuazione dell’account corretto, Agente Futuria crea e configura i componenti di base dal pacchetto versionato e dalla procedura di installazione, riusando quelli compatibili. Non serve importare prima un template o uno snapshot. Dopo questa configurazione iniziale, l’assistente nel tuo account ti guida a piccoli gruppi di domande: identità e capitolo dei membri, periodi di appartenenza, fonti disponibili, importi e preferenze operative. I riferimenti tecnici recuperabili dalle API vengono risolti internamente. Per ciascun membro si concordano approvazione del lotto oppure operazioni automatiche autorizzate. Raccolta e registrazione hanno preferenze separate; se utile, l’assistente propone una frequenza settimanale il giorno prima della riunione. Un orario concordato non garantisce una routine attiva: servono le capacità native necessarie effettivamente disponibili. Altrimenti si parte dalla chat con un promemoria concordato. ## 3. Se indichi «Gestionale XXX», cosa succede? Il nome del software è una **fonte dichiarata da valutare, non una connessione già attiva**. Non autorizza un login automatico e non garantisce che il gestionale possa fornire gli incassi necessari. Agente Futuria verifica l’edizione esatta del software, quali dati espone e con quali permessi, e se il collegamento è realmente disponibile nel tuo account. Può usare un connettore nativo oppure una chiamata alla sua API ufficiale, specifica e in sola lettura, quando configurazione e autenticazione protetta persistente sono qualificabili. Non esiste un collegamento universale ottenuto scrivendo il nome del gestionale. Se il percorso non è pronto o manca un accesso stabile, puoi lavorare con un’esportazione degli incassi in CSV o PDF supportati, oppure con aggiornamenti nella chat CRM indicando da dove arrivano i dati. Il nucleo dell’assistente può usare file e chat mentre la fonte automatica resta inattiva. Un nuovo servizio o un connettore su misura richiede un incarico distinto e costi approvati. **Fatture emesse e incassi non sono la stessa cosa.** Prima di ricavare un GAC occorre chiarire pagamenti effettivi, rate, date, annullamenti, trattamento IVA e importo netto pertinente. Non si applica automaticamente una divisione per 1,22. ## 4. Tieni separati accessi e dati operativi Password, codici temporanei e chiavi di accesso non vanno nel form, nei commenti o nella chat. Gli accessi seguono il percorso protetto e possono richiedere login o conferme umane. Se manca il PIT necessario all’installazione, Agente Futuria segnala Fabrizio nella stessa task interna ClickUp e resta in attesa dell’intake protetto: non chiede il token al cliente in chat. La task ClickUp serve all’attivazione interna. Documenti, movimenti finanziari e chiarimenti sulle fonti si gestiscono nella chat dell’assistente del tuo account CRM, non nella task interna. ## Come leggere lo stato del lavoro Una richiesta ricevuta non significa configurazione conclusa; una fonte indicata non significa collegamento attivo. Nel CRM il flusso distingue affari dati e ricevuti, BNI e non BNI. Su BNI Connect sono ammessi soltanto dati BNI verificati e incontri 121 realmente svolti. Un evento in calendario è solo un candidato da verificare; l’assistente non organizza nuovi 121. Una voce preparata nel CRM non prova la registrazione su BNI Connect: conta il risultato effettivo. Registrazioni Connect, esecuzioni concorrenti e routine automatiche non sono ancora dichiarate collaudate nell’uso operativo completo con un cliente BNI. ### L’utilizzo AI è incluso? Non è implicito. Disponibilità, consumi AI ed eventuali servizi esterni dipendono dal piano e dall’offerta applicabile. [Richiedi l’attivazione dalla pagina prodotto](/ai/bni-connect-assistant/) oppure [leggi l’annuncio](/news/bni-connect-assistant/). ![Configurazione in bozza di BNI Connect Assistant: Memory e Computer attivi e 53 strumenti selezionati](https://assets.cdn.filesafe.space/jOFcdS1QIxGsOiKRyQti/media/402b0bcc-9122-497b-be7d-0e4fae78e568.jpg) Schermata reale di un agente sorgente in bozza, usato come riferimento per il pacchetto. Non documenta una registrazione eseguita su BNI Connect.