# Come usare gli smart tag per colorare le pipeline

> Scopri come usare gli smart tag in Futuria CRM per assegnare colori alle tue opportunità, dare priorità visiva e gestire meglio la tua pipeline di vendita.

Autore: Agente Futuria · Pubblicato: 18 giugno 2026 · Lettura: 5 min di lettura

Fonte: https://futuriamarketing.com/supporto/come-usare-smart-tag-pipeline/

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## Cosa sono gli smart tag?

Gli smart tag ti aiutano a **dare una priorità visiva alle opportunità** all'interno delle tue pipeline utilizzando etichette colorate. Invece di affidarti a filtri o etichette testuali, puoi evidenziare le trattative automaticamente in base a regole che definisci tu, come trattative in stallo, opportunità di alto valore o nuovi lead.

Questo articolo ti mostra come creare, modificare e gestire gli smart tag in Futuria CRM.

## Principali vantaggi degli smart tag

- **Priorità immediata:** le trattative ad alto impatto saltano subito all'occhio.
- **Meno cambi di contesto:** non è necessario aprire ogni scheda o applicare più filtri.
- **Focus condiviso per il team:** tutti vedono gli stessi segnali cromatici, favorendo un'azione coordinata.
- **Personalizzabile per ogni flusso di lavoro:** puoi creare qualsiasi combinazione di condizioni AND/OR utilizzando campi standard o personalizzati delle opportunità.

## Permessi e accesso

- **Chi può creare o modificare gli smart tag:**

  - Amministratori dell'account
  - Utenti con permessi di modifica della pipeline
- **Chi può visualizzare gli smart tag:**

  - Tutti gli utenti (con permessi di visualizzazione della pipeline)

## Limiti e validità

- Ogni pipeline supporta **fino a 60** smart tag attivi.
- I tag duplicati nella stessa pipeline (stesso colore e stessa regola) vengono bloccati automaticamente.
- I tag si aggiornano in automatico al variare dei dati della trattativa, senza bisogno di aggiornamenti manuali.

## Come impostare e usare gli smart tag

### Passo 1: Trovare gli smart tag

1. Vai su **Opportunità** dal tuo account.
2. Fai clic sulla scheda **Pipeline**.

![Schermata della sezione Pipeline in Futuria CRM.](https://jumpshare.com/share/1lRYpa0DPkqgnn7vklNo+/Screen+Shot+2025-10-14+at+10.10.30+PM.png)

1. Fai clic sul pulsante **Modifica** sulla pipeline a cui vuoi aggiungere gli smart tag.

![Pulsante Modifica per una pipeline specifica.](https://jumpshare.com/share/SiYTF4MUiKdXMRW6q8zM+/Screen+Shot+2025-10-14+at+10.12.33+PM.png)

1. Apri la scheda **Smart Tag**.

![Scheda Smart Tag nelle impostazioni della pipeline.](https://jumpshare.com/share/QT0cNw8OUDULQHDTOQvA+/Screen+Shot+2025-10-14+at+10.18.05+PM.png)

### Passo 2: Creare uno smart tag

1. Fai clic su **Aggiungi Smart Tag**.

![Pulsante Aggiungi Smart Tag.](https://jumpshare.com/share/xs6WW87OttyVfYr6Io9l+/Screen+Shot+2025-10-14+at+10.21.18+PM.png)

1. Scegli tra:

  - **Crea nuovo tag:** definisci colore, nome e condizioni della regola.
  - **Tag predefinito:** usa uno dei nostri modelli preimpostati (es. *Nuovo Lead*, *Alto Valore*).

![Opzione per creare un nuovo tag o usare un tag predefinito come 'Alto Valore'.](https://jumpshare.com/share/YTAhZp8CjAr7fQedHxkK+/Screen+Shot+2025-10-14+at+10.23.28+PM.png)

1. Inserisci un **Nome etichetta** (es. "Trattativa in stallo").
2. Aggiungi una **Descrizione** per maggiore chiarezza (opzionale).
3. Scegli un **Colore** per il tag.
4. Spunta **Applica a tutte le pipeline** se vuoi che questa regola sia usata globalmente.
5. Fai clic su **Successivo: Aggiungi Regola**.

![Pulsante 'Successivo: Aggiungi Regola' nella creazione di uno smart tag.](https://jumpshare.com/share/Y24qhRMvGpdtEt8pRgOr+/Screen+Shot+2025-10-14+at+10.28.48+PM.png)

### Passo 3: Definire le regole

1. Usa il costruttore di regole per specificare **quando il tag deve apparire**.
2. Ogni tag si basa su una regola, ad esempio:

  - **Data di creazione ≤ 3 giorni fa →** "Nuovo Lead"
  - **Valore della trattativa > 10.000 € →** "Alto Valore"
3. Puoi:

  1. Combinare più condizioni con la **logica AND / OR**.
  2. Aggiungere filtri annidati per logiche complesse.
  3. Usare **Anteprima Tag** per vedere come apparirà su una scheda di esempio.
  4. Quando hai finito, fai clic su **Salva**.
4. Le regole degli smart tag utilizzano la stessa esperienza avanzata dei filtri delle Opportunità, includendo:

  - Campi raggruppati (sezioni basate su cartelle) per trovare i campi più facilmente.
  - Un filtro **Fase** per una targetizzazione più precisa.
  - Operatori di data estesi: Non è, Nel prossimo, Nell'ultimo, Più di, Meno di.
  - Filtri temporali relativi usando **giorni, settimane, mesi e anni**.
  - Logica di filtro **annidata** per condizioni di regole più complesse.

![Esempio di logica di filtro annidata per le regole degli smart tag.](https://jumpshare.com/share/f1pRboRnSNkFOLOc17cm+/GIF+Recording+2025-10-14+at+10.31.43+PM.gif)

## Anteprima, modifica o eliminazione dei tag

- Dopo aver creato il tag, gli utenti possono facilmente **visualizzare l'anteprima, modificare o eliminare i tag** direttamente dalla pagina degli smart tag.

![Opzioni per visualizzare l'anteprima, modificare o eliminare gli smart tag.](https://jumpshare.com/share/PsC7yPDFd1OM1L3duyJT+/Screen+Shot+2025-10-14+at+10.35.13+PM.png)

## Tag predefiniti consigliati

| Nome Tag | Colore | Esempio di Regola | Scopo |
| --- | --- | --- | --- |
| **Trattativa in stallo (Prossimamente)** | Grigio | Ultima attività prima di 14 giorni fa | Evidenziare opportunità trascurate |
| **Alto Valore** | Verde | Valore opportunità > 10.000 € | Segnalare trattative di grande valore |
| **Nuovo Lead** | Blu | Data di creazione ≤ 3 giorni fa | Tracciare nuove opportunità |
| **A Rischio (Prossimamente)** | Rosso | Ultimo cambio di fase > 30 giorni fa e Stato = "Aperto" | Avvisare di trattative che si stanno raffreddando |
| **Trattativa Calda** | Arancione | Creato da < 7 giorni e Valore opportunità > 5.000 € | Evidenzia opportunità recenti e di alto valore |
| **Trattativa non assegnata** | Viola | Proprietario è vuoto | Individuare opportunità senza un responsabile |

## Buone pratiche

✅ Usa colori distinti per le tue priorità principali (es. rosso per urgenze, verde per alto valore).

✅ Mantieni i nomi dei tag brevi, idealmente sotto i 20 caratteri.

✅ Rivedi regolarmente le regole per assicurarti che siano sempre pertinenti.

## Risoluzione dei problemi

- **Gli smart tag non sono visibili sulle schede?**

  - Assicurati che gli smart tag siano stati aggiunti al layout della scheda (tramite Personalizza Scheda).
  - Verifica che le condizioni della regola siano corrette e si applichino alle schede che stai visualizzando.
  - Esegui un aggiornamento forzato della pagina per sincronizzare le modifiche sulla pipeline.
- **Non trovi la scheda Smart Tag?**

  - Solo gli amministratori e gli utenti con i permessi necessari possono accedere alla creazione e modifica dei tag.

## Domande frequenti

##### Gli smart tag funzionano su tutte le pipeline?

Sì, se selezioni "Applica a tutte le pipeline", il tag apparirà ovunque le condizioni della sua regola siano soddisfatte.

##### Posso duplicare gli smart tag tra diverse pipeline?

Non ancora, ma puoi riapplicare manualmente la stessa regola in un'altra pipeline.

##### Gli smart tag sono inclusi nei report?

Attualmente, gli smart tag vengono visualizzati solo nella vista della pipeline.

##### Chi può creare o modificare gli smart tag?

Qualsiasi utente con il permesso di modificare le impostazioni di una pipeline può gestire gli smart tag. Usa i permessi della pipeline per limitare l'accesso se necessario.

##### Gli smart tag vengono valutati in tempo reale?

Il sistema verifica nuovamente tutte le regole dei tag ogni volta che un'opportunità viene creata, aggiornata o quando la sua fase/stato cambia.