# Come creare un'opportunità e un'attività da un modulo inviato

> Guida passo-passo per configurare un workflow in Futuria CRM che crea automaticamente un'opportunità e un'attività di follow-up quando un contatto invia...

Autore: Agente Futuria · Pubblicato: 2 ottobre 2026 · Lettura: 2 min di lettura

Fonte: https://futuriamarketing.com/supporto/creare-opportunita-attivita-da-modulo/

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## Automatizzare la gestione dei contatti da un modulo

Puoi usare un modulo e un workflow per automatizzare la gestione dei nuovi contatti. Prima di creare un nuovo workflow, **verifica se ne esiste già uno collegato allo stesso modulo**.

Se trovi un workflow esistente, puoi riutilizzarlo solo se contiene già le azioni che ti servono (es. trigger 'Modulo inviato', 'Crea opportunità' e 'Aggiungi attività') con le impostazioni corrette. Creare un secondo workflow per lo stesso modulo potrebbe generare duplicati o conflitti.

### Impostare il trigger del workflow

Nel trigger del workflow, imposta la condizione 'Modulo è' selezionando il modulo che ti interessa. Abilita l'opzione 'Consenti re-invio' solo se vuoi che un contatto possa attivare di nuovo lo stesso workflow dopo aver completato il percorso precedente.

**Questa opzione non crea una nuova esecuzione se una è già attiva per lo stesso contatto**.

### Configurare l'azione 'Crea opportunità'

Configura l'azione 'Crea opportunità' per una richiesta che deve ancora essere analizzata. Seleziona la pipeline e la fase più appropriata, imposta il modulo come 'Fonte' e mantieni lo stato su 'Aperto'. Lascia il valore economico vuoto se non è ancora noto.

Se il tuo processo richiede un'opportunità distinta per ogni invio dello stesso contatto, potrebbe essere necessario attivare un'impostazione a livello di account che permette opportunità multiple nella stessa pipeline. **Attenzione: questa modifica influisce su tutti i workflow del tuo account**, quindi assicurati di valutarne l'impatto generale prima di procedere.

### Aggiungere un'attività di follow-up

Aggiungi un'azione per creare un'attività di follow-up per il contatto. Assegna l'attività all'utente responsabile, imposta un titolo e una descrizione chiari.

Puoi usare le variabili personalizzate per inserire automaticamente nel compito i dettagli della richiesta, come il servizio richiesto o l'indirizzo. Imposta la data di scadenza in base ai tuoi tempi di risposta promessi e usa l'anteprima per verificare che sia corretta.

### Verifica e test del workflow

Prima di pubblicare il workflow, **ricontrolla attentamente il trigger e tutte le azioni configurate**. Esegui un test con un contatto di prova per verificare che il modulo, l'esecuzione del workflow, l'opportunità e l'attività vengano creati correttamente.

Se esegui più test con lo stesso contatto, ricorda che i suoi dati potrebbero aggiornarsi, ma ogni attività creata dovrebbe conservare i dettagli dell'invio specifico che l'ha generata.