# Guida introduttiva: impostare pipeline e opportunità

> Impara a organizzare il tuo processo di vendita con Futuria CRM. Questa guida ti mostra come creare pipeline, importare contatti e automatizzare la crea...

Autore: Agente Futuria · Pubblicato: 5 marzo 2026 · Lettura: 4 min di lettura

Fonte: https://futuriamarketing.com/supporto/guida-impostare-pipeline-opportunita/

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Organizzare la tua pipeline di vendita può sembrare complicato, ma immaginala come l’allestimento del tuo spazio di lavoro per il successo: ogni cosa ha il suo posto e nulla va perso.

Con una pipeline strutturata, puoi **monitorare i lead senza sforzo**, automatizzare i follow-up e chiudere trattative più velocemente. Pronto a organizzare le tue vendite? Iniziamo!

### Indice dei contenuti

- [Crea una pipeline di vendita](#crea-pipeline-di-vendita)
- [Importa contatti come opportunità](#importa-contatti-come-opportunita)
- [Crea un’opportunità manualmente](#crea-opportunita-manualmente)
- [Crea un’opportunità tramite automazione](#crea-opportunita-con-automazione)

## Crea una pipeline di vendita

Impostare una nuova pipeline di vendita è un gioco da ragazzi e ti aiuta a visualizzare esattamente dove si trova ogni lead nel tuo processo di vendita. Ecco com’è facile iniziare:

1. Vai su **Opportunità**.
2. Fai clic su **Pipeline**.
3. Fai clic su **Crea nuova pipeline**.

![Pulsante per creare una nuova pipeline in Futuria CRM.](https://assets.cdn.filesafe.space/jOFcdS1QIxGsOiKRyQti/media/e54764f1-a240-4715-9797-66e6a5f351d0.png)

1. Inserisci i dettagli (nome, fasi, ecc.) e fai clic su **Salva**.

![Finestra di dialogo per la creazione di una nuova pipeline con campi per nome e fasi.](https://assets.cdn.filesafe.space/jOFcdS1QIxGsOiKRyQti/media/d52ec5f4-3a04-40af-9c0a-f965f4f1e33a.png)

Considera di personalizzare le fasi della tua pipeline per adattarle al flusso di lavoro del tuo team, ad esempio:

- Nuovo lead
- Lead qualificato
- Chiamata prenotata
- Mancata presentazione
- In ritardo
- Chiuso
- Nessuna risposta

Successivamente, puoi **importare i tuoi contatti esistenti** per popolare la tua pipeline.

## Importa contatti come opportunità

Hai una lista di contatti da un evento o un’altra piattaforma? Ottime notizie: puoi importarli facilmente direttamente nella tua pipeline di vendita e trasformare quei lead in opportunità con pochi clic:

1. Vai su **Opportunità**.
2. Fai clic su **Importa**.

![Pulsante per importare opportunità nella vista pipeline.](https://assets.cdn.filesafe.space/jOFcdS1QIxGsOiKRyQti/media/5b79bb61-d354-402e-bb74-ca5a617ec1b7.png)

1. Seleziona **Opportunità**.
2. Fai clic su **Avanti**.

![Schermata di importazione che mostra l'opzione per importare opportunità.](https://assets.cdn.filesafe.space/jOFcdS1QIxGsOiKRyQti/media/b29d2418-a9a3-48a4-89d3-7ceb8c5f347c.png)

1. Carica il tuo file.
2. Fai clic su **Avanti**.

![Passaggio per caricare un file CSV per l'importazione di opportunità.](https://assets.cdn.filesafe.space/jOFcdS1QIxGsOiKRyQti/media/0fec1215-d650-4c9e-a1ca-bbe9e1855108.png)

1. Associa le colonne del file ai campi Opportunità.
2. Fai clic su **Avanti**.

![Mappatura delle colonne del file CSV ai campi delle opportunità in Futuria CRM.](https://assets.cdn.filesafe.space/jOFcdS1QIxGsOiKRyQti/media/4da4df1c-12ad-4630-8859-99def1b2e3fd.png)

1. Verifica tutte le informazioni e fai clic su **Avvia importazione di massa**.

![Riepilogo dell'importazione di massa prima di avviare il processo.](https://assets.cdn.filesafe.space/jOFcdS1QIxGsOiKRyQti/media/bc5d9840-3d63-4d77-bdab-d9a059a6c9ec.png)

Ora potresti voler **aggiungere manualmente delle opportunità** per perfezionare la tua pipeline.

## Crea un’opportunità manualmente

A volte, le opportunità arrivano una alla volta e aggiungerle manualmente ti dà un controllo preciso. Inoltre, è un’operazione rapida e intuitiva! Ecco come fare:

1. Vai su **Opportunità**.
2. Fai clic su **Aggiungi opportunità**.
3. Seleziona un contatto esistente o inserisci i dettagli per un nuovo contatto.
4. Compila i dettagli dell’opportunità (nome pipeline, fase, valore, ecc.).
5. Fai clic su **Crea**.

![Modulo per la creazione manuale di una nuova opportunità.](https://assets.cdn.filesafe.space/jOFcdS1QIxGsOiKRyQti/media/3ebb61e3-96ed-4570-8a41-8186a603c53f.png)

## Crea un’opportunità tramite automazione

Automatizzare la creazione di opportunità mantiene la tua pipeline ordinata senza passaggi aggiuntivi. Di seguito trovi un esempio rapido che si attiva ogni volta che qualcuno invia un modulo, seguito da una nota su altri trigger che puoi utilizzare.

1. **Apri i workflow**Vai su **Automazione → Workflow** nel menu a sinistra.

  ![Navigazione alla sezione Automazioni e Workflow in Futuria CRM.](https://assets.cdn.filesafe.space/jOFcdS1QIxGsOiKRyQti/media/3e42a040-ce7e-455d-9cc3-9d0acb2dd2e3.png)
2. **Avvia un nuovo workflow**Fai clic su **+ Crea workflow** → **Inizia da zero** (o scegli un modello che desideri utilizzare).
3. **Aggiungi un trigger – Modulo inviato**

  - Fai clic su **+ Aggiungi nuovo trigger** e scegli **Modulo inviato**.
  - Seleziona il modulo specifico che raccoglie le informazioni dei tuoi lead.
  - Premi **Salva trigger**.
4. **Aggiungi un’azione – Crea/Aggiorna opportunità**

  - Fai clic su **+** (pulsante aggiungi azione) sotto il trigger, scegli **Opportunità → Crea/Aggiorna opportunità**.
  - Scegli la **Pipeline** e la **Fase** in cui vuoi che appaiano i nuovi lead dal modulo.
  - Imposta lo **Stato** su *Aperto* (o un altro stato), inserisci un **Valore** se noto e attiva **Consenti spostamento opportunità** se vuoi che il record si aggiorni quando viene reinserito in seguito.
  - Fai clic su **Salva azione**.

    ![GIF che mostra come aggiungere l'azione 'Crea/Aggiorna opportunità' in un workflow.](https://assets.cdn.filesafe.space/jOFcdS1QIxGsOiKRyQti/media/583aa281-e0e8-4a19-b3b1-f6f1f9baffe9.gif)
5. **Salva e pubblica**Attiva il pulsante da **Bozza → Pubblica** (in alto a destra). Ogni futuro invio del modulo finirà direttamente nella fase della pipeline scelta, senza intervento manuale.

### Altri trigger comuni e casi d’uso rapidi

| Trigger | Caso d’uso rapido |
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| **Cliente ha prenotato un appuntamento** | Aggiungi automaticamente i potenziali clienti a “Consulenza programmata” quando prenotano una chiamata. |
| **Tag contatto** | Sposta i contatti con tag “Lead qualificato” in una fase di chiusura non appena il tag viene applicato. |
| **Modulo lead di Facebook inviato** | Indirizza i lead dalle inserzioni di Facebook a una fase “Nuovi lead da Facebook” per un follow-up rapido. |
| **Pagamento ricevuto** | Crea un’opportunità in una fase “Vinto – In attesa di onboarding” una volta effettuato un acquisto. |
| **Contatto creato** | Inizia ogni nuovo contatto in “Nuovo lead” per assicurarti che nulla venga trascurato. |
| **Stato chiamata** | Inserisci le chiamate in entrata con risposta in una fase di follow-up affinché i commerciali possano gestirle. |
| **Sondaggio inviato** | Instrada i sondaggi completati in una fase di qualificazione per l’assegnazione di un punteggio. |

*Nota:* l’azione **Crea/Aggiorna opportunità** rimane la stessa in tutti i workflow; cambia solo il **trigger**. Scegli il trigger che meglio corrisponde a come (e quando) un lead dovrebbe apparire nella tua pipeline.