# Come organizzare i contatti e creare segmenti affidabili

> Scopri come organizzare i tuoi contatti in Futuria CRM e creare segmenti affidabili usando campi, tag, Smart List e automazioni basate sui moduli.

Autore: Agente Futuria · Pubblicato: 2 ottobre 2026 · Lettura: 2 min di lettura

Fonte: https://futuriamarketing.com/supporto/organizzare-contatti-creare-segmenti/

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## Come organizzare i contatti e creare segmenti affidabili

Parti sempre dalla **ragione di business** per cui vuoi creare un gruppo e trasformala in una regola che puoi verificare su ogni contatto. Sostituisci etichette generiche come “buon lead” con informazioni o eventi specifici che qualificano un contatto.

Ad esempio, una regola potrebbe richiedere un servizio e una città specifici; un servizio o una città diversi non soddisferanno il criterio.

Scegli il metodo in base a come dovrebbe cambiare l'appartenenza al gruppo. Usa un **campo contatto** per una risposta strutturata che può cambiare, come il servizio richiesto, la città o il metodo di contatto preferito.

Usa un **tag manuale** quando è un membro del team a decidere chi appartiene al gruppo; il tag rimane finché qualcuno non lo aggiunge o lo rimuove. Usa una **Smart List** quando il gruppo deve aggiornarsi dinamicamente al variare dei campi contatto o dei tag.

Usa un **tag automatico da un modulo** quando l'invio di uno specifico modulo nativo è di per sé il motivo dell'appartenenza. Questa regola si applica solo agli invii futuri dopo l'attivazione del workflow e non valuta altri campi.

Ricorda che i tag possono avviare altri workflow, quindi **verifica sempre gli effetti esistenti** prima di aggiungerne o rimuoverne uno.

Se possibile, riutilizza un campo contatto esistente che abbia lo stesso significato. Se devi creare un nuovo campo, scegli il nome e il tipo insieme al responsabile del processo aziendale; non inventare opzioni per i menu a tendina. Salva solo valori confermati provenienti da una fonte affidabile.

Per un gruppo riutilizzabile, crea una Smart List basata su criteri precisi di campi o tag e usa le sue regole E/O per definire il test di inclusione. Per un tag manuale, applicalo o rimuovilo solo per i contatti previsti e verifica qualsiasi workflow attivato dal tag. Per un gruppo basato su un modulo, conferma il modulo nativo esatto e usa un workflow specifico per l'assegnazione del tag all'invio.

Per validare la tua configurazione, **testa almeno un contatto che dovrebbe essere incluso e uno che dovrebbe essere escluso**. Controlla separatamente il campo salvato, i filtri della lista, la decisione del tag manuale o l'evento di invio del modulo.

Infine, rivedi l'intero gruppo di contatti risultante, correggi eventuali valori o filtri errati e assicurati che ogni persona sia inclusa o esclusa per una ragione chiara e verificabile.