Genera documenti dalle risposte di moduli, sondaggi e quiz

Novità: genera documenti PDF da ogni risposta

Raccogliere le risposte è fantastico, ma averle subito disponibili come documenti professionali e stampabili è ancora meglio. Abbiamo introdotto una nuova impostazione, Genera documento di invio, che crea e archivia automaticamente copie in PDF di ogni risposta ricevuta.

Cosa c'è di nuovo

Un nuovo interruttore Genera documento di invio è ora disponibile nel pannello Impostazioni per:

• Moduli
• Sondaggi
• Quiz

Quando è attivo, ogni nuova risposta genera automaticamente un documento PDF ben formattato.

Caratteristiche principali

1. Genera automaticamente un PDF stampabile per ogni risposta.
2. Include tutte le domande e le risposte inviate.
3. Acquisisce i metadati dell'invio, tra cui:

• Data e ora di invio
• Informazioni di contatto

1. Archivia automaticamente il documento in:

• Contatti → Documenti → Moduli
• Contatti → Documenti → Sondaggi
• Contatti → Documenti → Quiz

1. Associa automaticamente il documento al contatto che ha inviato la risposta.
2. I PDF possono essere visualizzati, scaricati e utilizzati in tutto il CRM.
3. Pienamente supportato sia su desktop che su mobile.

Come funziona

• Apri le impostazioni di un modulo, un sondaggio o un quiz.
• Attiva l'opzione Genera documento di invio.

• Ogni nuova risposta genera e archivia automaticamente un documento PDF.
• Puoi accedere al documento in qualsiasi momento dalla sezione Documenti del contatto o utilizzarlo nei flussi di lavoro supportati dal CRM.

• Se l'interruttore è disattivato, non verrà generato alcun documento PDF.

Convenzione per i nomi dei PDF

I documenti generati seguono formati di denominazione coerenti:

• Moduli e Sondaggi: [NomeModulo]_[NomeContatto]_[AAAA-MM-GG_HHMM]
• Quiz: Risultato_[NomeQuiz]_[NomeContatto]_[AAAA-MM-GG_HHMM]

Note

1. La generazione di PDF è facoltativa e può essere attivata per ogni singolo modulo, sondaggio o quiz.
2. I documenti vengono organizzati automaticamente nelle rispettive cartelle (Moduli, Sondaggi o Quiz).
3. Le risposte già esistenti non saranno interessate; solo le nuove risposte genereranno documenti dopo l'attivazione dell'impostazione.