Futuria CRM

Futuria CRM · Agente gestito

Le relazioni creano valore. Tieni il filo, anche dopo la riunione.

BNI Connect Assistant ti aiuta a mettere in ordine gli affari generati dalle referenze e gli incontri 121 già svolti. Lavora dentro Futuria CRM, con un registro aziendale condiviso e le regole che scegli tu.

Richiedi attivazioneCome funziona

Un registro, più membri BNI

Ogni affare mantiene il suo referente, il membro BNI corretto e il periodo di competenza. Il registro distingue gli affari BNI da quelli non BNI e conserva ciò che è già stato registrato, per evitare doppioni.

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    Raccogli

    Parti dalla prima nota, se collegata, oppure da CSV, PDF o dati forniti in chat. L’agente chiede gli elementi mancanti e segnala le ambiguità.

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    Controlla

    Importo, referente, membro e periodo restano associati all’affare. Per i 121 entrano nel registro solo gli incontri effettivamente svolti.

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    Registra

    Raccolta e registrazione su BNI Connect sono passaggi distinti. In fase di configurazione scegli quando serve approvazione e quando autorizzare l’esecuzione automatica, entro le capacità verificate.

Si configura sul tuo modo di lavorare

Prima di creare nuovi campi o registri, l’agente verifica quelli presenti. Il setup riusa gli elementi compatibili e propone quelli mancanti: oggetto del registro, collegamento ai contatti, referente e periodi BNI.

Scegli quando, senza confondere un promemoria con un’esecuzione

Puoi indicare due frequenze diverse per raccogliere i dati e registrarli. Come punto di partenza, l’agente propone un controllo settimanale il giorno prima della riunione. La programmazione è attiva solo quando il percorso nativo e l’accesso richiesto sono stati verificati; altrimenti resta una preferenza, con promemoria concordato e avvio dalla chat.

L’installazione la gestisce Agente Futuria

Agente Futuria crea e configura i componenti nel tuo account dal pacchetto versionato e dalla procedura di installazione, riusando quelli compatibili. Se manca l’accesso tecnico protetto necessario, coinvolge Fabrizio nella stessa richiesta e attende che il passaggio venga completato attraverso il percorso protetto. Il modulo non raccoglie credenziali.

Prima di iniziare

Può seguire più membri BNI della stessa azienda?
Il registro è pensato per più membri: ogni voce deve mantenere il membro responsabile e il referente corretti. L’accesso a BNI Connect va verificato per ciascun membro.
Posso usarlo senza una prima nota collegata?
Sì, il flusso prevede anche CSV, PDF o dati forniti in chat. L’agente verifica completezza e duplicati prima di proporre la registrazione.
Una riunione in calendario conta come 121 svolto?
No. Un appuntamento pianificato non prova che l’incontro si sia svolto. Serve una conferma dell’effettivo svolgimento.
Lavora a un orario fisso anche senza aprire la chat?
Solo dopo una verifica del percorso nativo di programmazione e delle capacità necessarie, compreso l’accesso al browser. Se questa verifica manca, l’orario resta una preferenza e l’esecuzione si avvia dalla chat.

Il prossimo passo è verificare il tuo caso.

Quanti membri BNI siete, dove raccogliete gli affari e come volete approvare le registrazioni? Partiamo da qui.

Richiedi attivazione

BNI Connect è un servizio esterno. Sono necessari un account valido e i permessi per le operazioni richieste. Disponibilità, piano CRM e costi di AI o servizi esterni vanno verificati nell’offerta: nessun consumo incluso è implicito.