Da oggi puoi avviare i workflow per più record di Aziende o Oggetti personalizzati contemporaneamente, direttamente dalla vista elenco.
Sommario
Cosa c'è di nuovo?
Questa nuova funzionalità ti permette di selezionare più record di Aziende o Oggetti personalizzati e avviare un'automazione in massa. Potrai scegliere quale workflow specifico eseguire, senza dover aggiornare ogni record singolarmente.
L'avanzamento e i risultati per ciascun record possono essere monitorati nella sezione Azioni di massa.
Perché è importante
A volte è necessario eseguire un'automazione su record già esistenti, senza dover attendere che si verifichi un nuovo evento di attivazione (trigger). Con questo aggiornamento, puoi elaborare rapidamente un gruppo di record selezionati per diversi scenari.
Ad esempio, puoi avviare workflow di onboarding per nuove aziende, attivare automazioni per il rinnovo di polizze o abbonamenti, elaborare record di oggetti personalizzati appena importati o eseguire operazioni una tantum su record specifici.
Come funziona
- Apri la sezione Aziende o un Oggetto personalizzato.
- Seleziona i record che vuoi elaborare.
- Clicca sul pulsante per avviare l'automazione.
- Scegli il workflow da eseguire tra quelli già configurati.
- Conferma l'azione.
L'azione viene eseguita solo dopo la tua conferma e si applica esclusivamente ai record che hai selezionato. Puoi monitorare i risultati di ogni operazione dalla sezione Azioni di massa per verificare il corretto esito per ciascun record.
