Il rilascio del 2 novembre porta in Futuria CRM una nuova esperienza di navigazione, agenti AI con più strumenti e due moduli per gestire eventi e lavoro del team. Il punto di partenza è scegliere quale attività vuoi organizzare meglio.
Sommario
- Ritrova più facilmente strumenti e informazioni
- Agenti AI: parti da un compito preciso
- Eventi: collega iscrizione, biglietto e partecipante
- Task e progetti: rendi visibile il prossimo passo
- Disponibilità e primo passo
Ritrova più facilmente strumenti e informazioni
La nuova navigazione raggruppa gli strumenti per area di lavoro. Puoi ritrovare le pagine recenti, fissare quelle che usi spesso e cercare pagine, impostazioni e record. Dove il piano lo consente, puoi anche adattare nomi e organizzazione del menu.
La familiarità va ricostruita nei primi accessi: apri le sezioni che usi ogni giorno e individua i nuovi percorsi. Nell'approfondimento sulla nuova interfaccia trovi anche cosa controllare se il tuo account usa personalizzazioni del menu.
Agenti AI: parti da un compito preciso
Agent Studio presenta i Managed Agents in un ambiente con elenco degli agenti, chat e pannello dei dettagli. I modelli di partenza comprendono ricerca sui lead, preparazione di un riepilogo commerciale, campagne email e contenuti social.
Le novità comprendono memoria, subagenti e un computer cloud per attività con browser e file. Ogni processo richiede istruzioni, connessioni, permessi e controlli adeguati. La disponibilità di uno strumento non dimostra che sia già configurato per il tuo caso.
Leggi come orientarti nei nuovi agenti AI, distinguendoli dagli agenti per le conversazioni e dalle azioni AI dei workflow.
Eventi: collega iscrizione, biglietto e partecipante
Il nuovo modulo Eventi riunisce pagine evento, iscrizioni, biglietteria e check-in tramite QR code. Supporta eventi online, in presenza e ibridi e permette di collegare l'attività dei partecipanti ai contatti e ai workflow.
Per un workshop, ad esempio, puoi progettare nello stesso ambiente la registrazione, l'accesso e il seguito commerciale. Per vendere biglietti serve un fornitore di pagamento collegato. Nell'approfondimento sul modulo Eventi trovi il percorso da preparare.
Task e progetti: rendi visibile il prossimo passo
Il nuovo Project Management, accessibile da Tasks, introduce spazi, cartelle, liste, attività e sottoattività. Puoi organizzare responsabilità, scadenze, priorità e stati e scegliere tra vista elenco e Kanban.
Il vantaggio da valutare è il collegamento tra lavoro operativo, contatti e opportunità. Parti da un processo semplice, come i passaggi successivi a una demo, prima di trasferire progetti interi. Leggi cosa cambia nella gestione di task e progetti.
Disponibilità e primo passo
Nel pannello Labs alcune funzioni risultano già Live, altre sono abilitate in accesso anticipato. Permessi, piano, connessioni e servizi a consumo possono incidere sull'uso effettivo: questo rilascio non significa che ogni funzione sia gratuita o già configurata in ogni account.
Se usi già Futuria CRM, acquista un'ora di supporto avanzato per approfondire un'esigenza concreta. La sessione si svolge in videochiamata: lavori nel tuo account con la nostra guida, entro il tempo acquistato.
Se stai valutando il CRM, prenota una demo gratuita, la stessa prenotazione disponibile dal sito, per vedere le funzionalità pertinenti al tuo lavoro.
