Sommario
Cosa c'è di nuovo
I campi personalizzati di tipo numerico e monetario per Contatti e Opportunità possono ora essere usati come vere e proprie metriche, non solo come filtri o raggruppamenti. Puoi aggregare i loro valori con operazioni come Somma, Minimo, Massimo o Media.
Questa funzionalità è disponibile ovunque si utilizzino le metriche: nei widget della dashboard, nei report personalizzati e nel modulo Metriche personalizzate. Qualsiasi nuovo campo personalizzato idoneo che crei apparirà automaticamente nel selettore delle metriche, senza bisogno di alcuna configurazione.
Come funziona
- Apri un widget della dashboard, un report personalizzato o il modulo Metriche personalizzate e aggiungi una nuova metrica.
- Nel menu a tendina "Campo", seleziona un qualsiasi campo personalizzato numerico o monetario (ad esempio, "Valore immobile"). Lo troverai elencato insieme ai campi standard.
- Nel menu a tendina "Aggregazione", scegli l'operazione che preferisci tra Somma, Minimo, Massimo o Media.
- Il tuo widget o report mostrerà ora in tempo reale il valore aggregato del campo personalizzato selezionato.
Perché è importante
Ora puoi creare report basati sui dati che contano davvero per la tua attività. Se stai monitorando il valore di un'opportunità, il costo di un trattamento o il valore di un immobile, puoi costruire dashboard dinamiche direttamente in Futuria CRM, senza più bisogno di esportare i dati su fogli di calcolo.
Niente più calcoli manuali. Le operazioni di Somma, Minimo, Massimo e Media vengono calcolate automaticamente e in tempo reale. Inoltre, non è richiesta nessuna configurazione: i nuovi campi personalizzati sono pronti per essere usati come metriche non appena li crei.
È importante notare che questa funzionalità si applica esclusivamente ai campi personalizzati di tipo numerico e monetario creati per i Contatti e le Opportunità.
