Sommario
Cosa c'è di nuovo?
I widget generali nella dashboard del tuo account sono ora modificabili. Puoi configurare quali dati mostrare in ogni widget aggiungendo condizioni di filtro permanenti e impostando intervalli di date personalizzati.
Inoltre, puoi confrontare le performance tra periodi diversi, rinominare i widget, applicare temi grafici e duplicarli per creare viste specifiche.
- La nuova scheda Condizioni ti permette di filtrare in modo permanente qualsiasi widget generale per utente assegnato, tag, fonte, valore del lead, campi personalizzati e dati di attribuzione. I filtri rimangono attivi ogni volta che apri la dashboard.
- L'opzione per sovrascrivere l'intervallo di date ti consente di bloccare un widget su un periodo di tempo specifico, indipendentemente dal filtro data generale della dashboard.
- La proprietà e l'intervallo di date sono ora mostrati esplicitamente su ogni widget, così sai sempre a quale periodo si riferiscono i dati che stai visualizzando.
- La modalità di confronto ti permette di vedere direttamente sul widget il confronto tra il periodo corrente e l'anno precedente o il periodo precedente.
Come funziona
- Vai su Dashboard e clicca su Modifica dashboard in alto a destra.
- Passa il mouse su un widget generale e clicca sul menu con i tre puntini (⋮), poi seleziona Modifica.
- Nella scheda Configura, puoi modificare il titolo del widget e impostare un intervallo di date personalizzato nelle Impostazioni avanzate.
- Nella scheda Condizioni, aggiungi filtri permanenti selezionando un campo, un operatore e un valore.
- Nella scheda Temi, applica un tema visivo per allinearlo al tuo stile.
- Clicca su Salva: la tua configurazione sarà salvata e applicata ogni volta che aprirai la dashboard.
Perché è importante
La tua dashboard, i tuoi dati. Non dovrai più visualizzare i dati di tutto il team ogni volta che apri la dashboard. Imposta una volta "Utente assegnato = Utente collegato" e ogni membro del team vedrà automaticamente solo le proprie performance.
Numeri affidabili e chiari. Il widget ora mostra esattamente quale proprietà di data e quale intervallo di tempo sta utilizzando per il calcolo. In questo modo, due widget simili che mostrano numeri diversi non creeranno più confusione.
Dashboard personalizzate e comprensibili. Rinomina i widget con un linguaggio più chiaro per il tuo team, applica un tema grafico coordinato e duplica i widget per analizzare segmenti specifici. Trasforma una dashboard generica in uno strumento creato su misura per le tue esigenze.
Segmentazione permanente senza dover ricostruire tutto. Usa campi personalizzati, tag o condizioni sulla fonte per limitare in modo permanente un widget a un segmento specifico, senza dover applicare filtri manuali a ogni sessione.
Visibilità anno su anno. Blocca un widget su "Quest'anno" con un confronto rispetto all'anno precedente. Ogni volta che apri la dashboard, avrai una visione immediata dell'andamento della tua crescita.
Prossimi passi
Stiamo lavorando per estendere queste funzionalità. Presto potrai:
- Configurare i dati mostrati nei widget Funnel e Azioni Manuali.
- Utilizzare i Filtri Rapidi della dashboard anche per i widget generali.
Note importanti
- Il filtro per pipeline è disponibile come filtro temporaneo direttamente sul widget e non è incluso tra le condizioni permanenti.
- I campi disponibili per le condizioni variano a seconda del tipo di widget e del modulo a cui appartiene (Opportunità, Email, Contatti, ecc.).
- Al momento, i widget generali non rispondono ai Filtri Rapidi impostati a livello di dashboard.
