Novità
Ora puoi notificare i follower di un contatto, i follower di un'opportunità o entrambi direttamente dall'azione "Notifica interna" dei workflow. Abbiamo anche aggiunto "Proprietario opportunità" come nuova opzione tra i destinatari nel selettore "Tipo di utente".
Come funziona
Una nuova sezione per notificare i follower appare subito sotto il campo "A utente di tipo". Le caselle di spunta per i follower sono cumulative: le notifiche vengono inviate ai follower in aggiunta al destinatario selezionato nel campo precedente.
Il sistema identifica i follower al momento dell'esecuzione dell'azione e rimuove automaticamente eventuali destinatari duplicati.
Come si usa
- Apri un'azione "Notifica interna" in un workflow.
- Scegli il destinatario nel campo "A utente di tipo".
- Attiva le opzioni per i follower del contatto, i follower dell'opportunità o entrambe.
Perché è importante
Spesso i team collaborano su contatti e opportunità di cui non sono i diretti responsabili. Questa funzione semplifica la comunicazione e permette di tenere informati tutti i membri del team coinvolti (come chi genera i lead, i venditori, i consulenti e chi gestisce i rinnovi) senza bisogno di menzioni manuali o di creare rami aggiuntivi nel workflow.
Esempi pratici
- Un team immobiliare imposta "Utente assegnato" come destinatario principale e attiva i "Follower del contatto". In questo modo, quando il lead risponde, ricevono una notifica sia l'agente assegnato, sia chi ha generato il contatto e il consulente finanziario che seguono quel contatto.
- Un team di vendita che deve coprire le assenze dei colleghi può attivare sia i "Follower del contatto" sia i "Follower dell'opportunità". Così, il collega che sostituisce e segue il record riceverà una notifica quando viene compilato un modulo o quando cambia lo stadio di un'opportunità.
Note aggiuntive
- Disponibile per email, notifiche in-app, SMS e WhatsApp. Le opzioni per i follower del contatto e dell'opportunità sono indipendenti e possono essere usate insieme.
- I destinatari duplicati vengono rimossi automaticamente quando l'azione viene eseguita.
- I follower dell'opportunità vengono ignorati se non c'è un'opportunità associata o se è stata eliminata. Il destinatario principale selezionato riceverà comunque la notifica.
- I follower che non hanno un recapito valido per il canale scelto (es. numero di telefono per SMS) vengono saltati per quel tipo di notifica.
- Le azioni di notifica interna già esistenti nei tuoi workflow non subiranno modifiche.
