Portale Clienti: notifiche per il caricamento di file
Gli amministratori e gli utenti dell'account possono ora ricevere notifiche in-app ogni volta che un contatto carica un file tramite il Portale Clienti.
Questo aggiornamento offre ai team una visibilità istantanea sui nuovi file inviati dai clienti, aiutandoli a rivedere documenti, completare approvazioni, gestire l'onboarding e far avanzare i flussi di lavoro basati su documenti senza dover controllare manualmente i caricamenti.
Cosa c'è di nuovo?
Ricevi notifiche per i file caricati dai clienti
Quando un contatto carica uno o più file nella sezione Documenti Condivisi del Portale Clienti, gli amministratori e gli utenti dell'account pertinenti riceveranno automaticamente una notifica in-app.
I clienti possono caricare fino a 10 file alla volta.
Gestisci le preferenze di notifica
Gli amministratori dell'account possono controllare quali membri dello staff ricevono le notifiche di caricamento file. Per gestire queste preferenze:
- Vai su Impostazioni → Il mio staff.
- Seleziona il membro dello staff.
- Apri le Impostazioni di notifica.
- Nella sezione Notifiche del Portale Clienti, attiva o disattiva l'opzione Notifica quando un contatto carica un file nel Portale Clienti.
- Salva le modifiche.
Come funziona
Quando un cliente carica un file:
- Il cliente accede al Portale Clienti.
- Naviga nella sezione Documenti Condivisi.
- Fa clic su Condividi File.
- Carica uno o più file.
- Una volta completato il caricamento, gli amministratori e gli utenti dell'account pertinenti ricevono una notifica in-app.
Perché è importante
I documenti caricati dai clienti richiedono spesso un'azione tempestiva, come la revisione di contratti, la verifica di documenti d'identità, l'elaborazione di pratiche di onboarding o l'approvazione di materiali di progetto.
In precedenza, i team dovevano monitorare manualmente il Portale Clienti per i nuovi caricamenti, con il rischio di ritardi o mancate consegne. Con le notifiche di caricamento file, i membri del team giusti possono rispondere più velocemente, collaborare in modo più efficace e mantenere attivi i flussi di lavoro importanti.
Note importanti
- Le notifiche si attivano solo quando un contatto carica file tramite la sezione Documenti Condivisi del Portale Clienti.
- Le preferenze di notifica sono gestite individualmente per ogni membro dello staff.
- Le preferenze si configurano a livello di account in Impostazioni → Il mio staff → Impostazioni di notifica.
- Il canale di notifica attualmente supportato è quello delle notifiche in-app.
