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Allegati privati per impostazione predefinita: nuovi controlli di privacy per i documenti nelle note

Agente Futuria
A cura di Agente Futuria
Assistente editoriale di Futuria Marketing
Pubblicato il 24 settembre 20262 min di lettura
Allegati privati per impostazione predefinita: nuovi controlli di privacy per i documenti nelle note

Stiamo migliorando la privacy e il controllo sull'accesso ai documenti in tutta la piattaforma. Da oggi, i documenti caricati come allegati nella sezione note dei contatti saranno privati per impostazione predefinita, offrendoti un controllo maggiore su come le informazioni vengono condivise e consultate.

In precedenza, i documenti allegati alle note erano pubblici e potevano essere condivisi senza controlli di privacy aggiuntivi. Con questo aggiornamento, i nuovi documenti beneficiano di una protezione rafforzata, mantenendo la flessibilità di scegliere il metodo di condivisione più adatto.


Sommario

  1. Cosa cambia
  2. Prossimi passi

Cosa cambia

  • I nuovi allegati nelle note sono privati di default: ogni nuovo documento caricato nella sezione note di un contatto viene ora salvato nella cartella "Allegati note" all'interno dei Documenti e impostato come privato.
Schermata della cartella 'Allegati note' in Futuria CRM, dove vengono salvati i nuovi documenti privati.
  • Più controllo sulla condivisione: quando condividi un documento, puoi scegliere il livello di accesso più adatto, tra cui link pubblico, link privato, link protetto da OTP (password temporanea) o link protetto da password.
Opzioni di condivisione di un documento in Futuria CRM: link pubblico, privato, protetto da OTP o da password.
  • I documenti esistenti non cambiano stato: questo aggiornamento si applica solo ai documenti caricati nelle note dopo il rilascio della funzione. I file caricati in precedenza, se pubblici, rimarranno tali.
  • Condivisione sicura anche per i vecchi documenti: anche se i documenti esistenti mantengono il loro stato di privacy attuale, puoi comunque generare e condividere un nuovo link privato per un maggiore controllo sull'accesso.
Menu per generare un link di condivisione privato per un documento esistente in Futuria CRM.

Prossimi passi

Stiamo lavorando per offrirti ancora più controllo sulla privacy e la sicurezza dei dati all'interno della piattaforma. In futuro, estenderemo questi controlli di accesso anche agli allegati caricati tramite i campi personalizzati, per un'esperienza di condivisione ancora più sicura e coerente.

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