I tuoi contatti ora possono ricevere notifiche direttamente all'interno del portale clienti ogni volta che viene emessa una nuova fattura o un nuovo preventivo a loro nome.
Questo offre ai clienti una visibilità immediata sulle attività di fatturazione importanti, aiutandoli a consultare i documenti senza dover fare affidamento solo sulle notifiche via email.
Sommario
- Cosa c'è di nuovo?
- Notifiche per nuove fatture
- Notifiche per nuovi preventivi
- Come funziona
- Perché è importante
- Note
Cosa c'è di nuovo?
Notifiche per nuove fatture
- Quando viene emessa una nuova fattura per un contatto, una notifica appare automaticamente nel suo portale clienti.
- I contatti possono selezionare la notifica per accedere rapidamente alla fattura e compiere l'azione richiesta.
Notifiche per nuovi preventivi
Anche quando ricevono un nuovo preventivo, i contatti vengono avvisati. In questo modo è più semplice per loro esaminarlo e rispondere, senza dover controllare manualmente la sezione Preventivi.
Gli aggiornamenti importanti sulla fatturazione ora compaiono direttamente nel centro notifiche del portale clienti. Questo offre ai contatti un modo comodo per tenere traccia di nuove fatture e preventivi.
Evidenziando subito le nuove attività di fatturazione, si offre ai contatti la possibilità di rispondere più rapidamente a preventivi e fatture, contribuendo a ridurre i tempi di attesa per approvazioni e pagamenti.
Come funziona
Per i tuoi contatti, il processo è semplicissimo:
- Quando viene emessa una nuova fattura o un nuovo preventivo, una notifica in-app appare automaticamente nel loro portale clienti.
- Basta aprire il pannello delle notifiche.
- Selezionando la notifica, si viene reindirizzati direttamente alla fattura o al preventivo corrispondente.
Non è richiesta alcuna configurazione. Le notifiche sono disponibili automaticamente per tutti i contatti che utilizzano il portale clienti.
Perché è importante
Fatture e preventivi spesso richiedono un'azione tempestiva, che si tratti di effettuare un pagamento, rivedere i prezzi o approvare un documento.
In precedenza, i contatti non ricevevano alcun avviso all'interno del portale quando venivano resi disponibili nuovi documenti di fatturazione. Con queste notifiche, i clienti possono vedere immediatamente quando qualcosa richiede la loro attenzione, creando un'esperienza di fatturazione più fluida.
Note
- Le notifiche si attivano quando un contatto riceve una nuova fattura o un nuovo preventivo.
- Le notifiche vengono recapitate solo al contatto interessato.
- Attualmente, il canale di notifica supportato è esclusivamente quello interno al portale clienti (notifiche in-app).
