Sapere che una trattativa è aperta non basta: deve essere chiaro chi fa il prossimo passo e per quando. Il nuovo Project Management di Futuria CRM, accessibile da Tasks, aggiunge una struttura per organizzare il lavoro del team nello stesso ambiente dei contatti e delle opportunità.
Sommario
- Dal singolo promemoria a un lavoro organizzato
- Vista elenco o Kanban
- Il collegamento con il CRM
- Come iniziare senza trasferire tutto insieme
Dal singolo promemoria a un lavoro organizzato
Puoi articolare il lavoro in spazi, cartelle e liste e poi suddividerlo in attività e sottoattività. Gli spazi possono essere privati dove necessario, mentre le Smart Lists raccolgono le attività che rispettano determinate condizioni.
Per ogni attività puoi gestire assegnatari, priorità, date di inizio e scadenza, stati e campi personalizzati. Sono previste anche attività ricorrenti e la presenza della stessa attività in più liste.
Vista elenco o Kanban
La vista elenco aiuta a controllare i dettagli. La vista Kanban rende visibile il passaggio tra gli stati del processo. Puoi raggruppare e ordinare il lavoro e usare le azioni massive per aggiornare più attività.
Commenti, risposte e menzioni dei colleghi mantengono il contesto vicino al lavoro da completare. Prima di aggiungere molti stati, concorda con il team cosa significa entrare e uscire da ciascuno: una bacheca ordinata visivamente può nascondere un processo ancora poco chiaro.
Il collegamento con il CRM
Il modulo permette di associare le attività a contatti e opportunità e di crearle tramite workflow. Questo rende possibile impostare un passaggio dal processo commerciale a quello operativo, purché siano definite le condizioni di avvio e le responsabilità.
Un esempio da progettare è il seguito di una demo: invio del materiale concordato, verifica delle informazioni mancanti e successivo contatto commerciale. Il modulo fornisce gli strumenti per rappresentare il processo; le regole vanno configurate.
Come iniziare senza trasferire tutto insieme
- Scegli un processo circoscritto e ripetibile.
- Definisci chi ne è responsabile, gli stati e le scadenze utili.
- Crea uno spazio e una lista per rappresentarlo.
- Collega le attività ai record pertinenti e verifica il percorso con il team.
Nella nuova navigazione il percorso è CRM → Tasks. La funzione è in Labs e risulta abilitata per tutti gli account nel pannello centrale verificato il 2 novembre. Controlla permessi e disponibilità nel tuo account prima di organizzare il lavoro condiviso.
Questa novità riguarda il nuovo ambiente web per progetti e attività. Il precedente articolo sul Gestore Attività nell'app mobile tratta una superficie diversa.
Se usi già Futuria CRM, acquista un'ora di supporto avanzato per approfondire un processo con la nostra guida, nel tuo account. Se stai valutando il CRM, prenota una demo gratuita.
