Guida Introduttiva: Creare e Inviare Fatture

Sommario

1. Creare una fattura
2. Modificare le impostazioni generali delle fatture
3. Gestire le fatture
4. Domande Frequenti

Creare una fattura

Gestire vendite e fatturazione non deve essere un'operazione noiosa. Pensa alle fatture come a un biglietto da visita per la tua attività: rappresentano la tua professionalità e definiscono aspettative chiare con i clienti.

Vediamo insieme come è facile personalizzare e inviare fatture direttamente dalla tua dashboard.

Pronto a inviare la tua prima fattura? Ottimo! Ecco il modo più semplice per crearne una:

1. Vai su Pagamenti > Fatture e Preventivi.
2. Clicca su Nuovo > Nuova Fattura.

1. Configura la fattura con tutti i dettagli necessari (prodotti, prezzi, informazioni del cliente).
2. Clicca su Salva.
3. Infine, clicca su Invia.

Passi successivi:

• Valuta di aggiungere piani di pagamento per agevolare i tuoi clienti.
• Imposta fatture ricorrenti per i servizi continuativi.

Per approfondire:

• Come creare fatture in Futuria CRM
• Come aggiungere piani di pagamento alle tue fatture?
• Come creare fatture ricorrenti
• Come creare fatture in Futuria CRM (App Mobile)

Modificare le impostazioni generali delle fatture

Personalizzare le fatture aiuta a distinguere il tuo brand e garantisce chiarezza. Ecco come rendere uniche le tue fatture:

1. Vai su Pagamenti > Fatture e Preventivi.
2. Clicca sull'icona delle Impostazioni (a forma di ingranaggio).

1. Modifica le impostazioni generali (aggiungi il tuo logo, le informazioni aziendali, i termini di pagamento predefiniti).
2. Quando sei soddisfatto, clicca su Salva.

Passi successivi:

• Imposta fatture ricorrenti per semplificare la fatturazione periodica.
• Regola le scadenze di pagamento per gestire al meglio i pagamenti parziali.

Per approfondire:

• Come modificare le fatture ricorrenti
• Modifica di piani di pagamento e fatture parzialmente pagate
• Come usare le fatture nell'app mobile

Gestire le fatture

Tenere traccia delle fatture ti aiuta a rimanere organizzato e ad assicurare pagamenti puntuali. Ecco come gestire rapidamente le fatture esistenti:

1. Vai su Pagamenti > Fatture e Preventivi.
2. Trova la fattura che ti interessa nell'elenco.
3. Controlla il suo stato (es. Bozza, Inviata, Pagata).

Passi successivi:

• Contatta i clienti direttamente dalla visualizzazione della fattura per solleciti o comunicazioni.
• Crea nuovi preventivi o fatture basandoti su quelli precedenti.

Buona fatturazione!

Domande Frequenti

Perché il mio logo non compare sulle vecchie fatture, ma è visibile su quelle nuove?

Il logo non è visibile perché il file immagine originale è stato eliminato dalla tua Libreria Multimediale.

Le fatture caricano il logo dalla sua posizione originale. Se elimini quel file, il collegamento si interrompe per tutte le fatture esistenti.

Come risolvere:

• Per le nuove fatture: Il sistema funziona correttamente e utilizza il logo attualmente impostato.
• Per le fatture non pagate: Carica un nuovo logo nella tua Libreria Multimediale e assicurati che i Dettagli Azienda siano aggiornati con questa nuova immagine. Il logo riapparirà.
• Per le fatture già pagate: Il logo non può essere ripristinato perché i documenti pagati non possono essere modificati. Dovrai aggiungere manualmente il logo al PDF se hai bisogno di inviare nuovamente una ricevuta.

Riferimento: Impostazioni del Profilo Aziendale - Informazioni Generali

Non riesco a inserire il testo per i Termini e Condizioni o le note nell'editor delle fatture; vedo solo la barra degli strumenti di formattazione. Come posso risolvere?

Questo problema è un errore locale del browser che si verifica quando l'editor di testo non si carica correttamente, solitamente a causa di un conflitto con dati obsoleti (cache e cookie) memorizzati nel browser.

Per risolvere il problema:

1. Svuota completamente la cache e i cookie del tuo browser web.
2. Chiudi tutte le schede, quindi accedi nuovamente al tuo account Futuria CRM.
3. L'editor di testo dovrebbe ora caricarsi correttamente, permettendoti di inserire i tuoi termini e condizioni.

La mia fattura risulta "Inviata", ma il cliente non l'ha mai ricevuta. Qual è il problema e come posso risolverlo?

I problemi con l'invio delle email spesso derivano da errori legati al browser piuttosto che da malfunzionamenti del sistema. In particolare, dati di cache e cookie obsoleti possono causare errori, portando a una falsa indicazione che un'email sia stata inviata.

Per risolvere:

1. Svuota la cache e i cookie del tuo browser.
2. Effettua il logout e accedi nuovamente al tuo account.
3. Prova a inviare di nuovo la fattura.

Se il problema persiste, contatta il supporto, poiché potrebbe indicare un problema più significativo con il tuo dominio di invio email.