Sommario
- Come abilitare le ricevute di vendita
- Come personalizzare le tue ricevute di vendita
- Consegna delle ricevute
- Utilizzare i modelli personalizzati
- Domande frequenti
Come abilitare le ricevute di vendita
Le ricevute sono fondamentali nelle transazioni commerciali, poiché forniscono ai clienti una conferma documentata dei loro acquisti. Servono come prova di pagamento e consentono ad aziende e clienti di tenere registri accurati.
Comprendiamo l'importanza di una gestione efficiente delle ricevute, per questo abbiamo introdotto la funzione delle ricevute automatiche. Con questa funzione, le aziende possono inviare senza sforzo le ricevute ai contatti per gli acquisti effettuati tramite moduli d'ordine.
Questa funzionalità copre gli acquisti principali, i bump e gli upsell su moduli d'ordine a 1 e 2 passaggi, oltre agli abbonamenti, ai pagamenti per la prenotazione di appuntamenti da calendario e ai pagamenti delle fatture. Automatizzando il processo, miriamo a semplificare il tuo flusso di lavoro e a migliorare l'esperienza complessiva del cliente.
Come personalizzare le tue ricevute di vendita
Futuria CRM ti offre il controllo completo sulle tue ricevute e fornisce diverse opzioni per personalizzarle:
- Titolo personalizzato: Personalizza il titolo della ricevuta per dargli un tocco personale in linea con il tuo brand.
- Numeri di ricevuta: Comprendiamo l'importanza di tenere i registri in ordine, per cui ti offriamo la possibilità di assegnare un prefisso e un numero iniziale alle tue ricevute. Questo semplifica il tracciamento e la gestione delle transazioni.
- Modello email: Personalizzare i tuoi modelli email quando invii le ricevute ai clienti è il modo perfetto per riflettere l'identità del tuo brand. Con questa funzione, puoi progettare e adattare il contenuto dell'email secondo le tue preferenze, creando un'esperienza professionale e coerente che i tuoi clienti apprezzeranno.
Consegna delle ricevute
Le ricevute automatiche assicurano un processo di consegna fluido. Le ricevute vengono inviate come file PDF scaricabili allegati a un'email, direttamente all'indirizzo del contatto.
Questo comodo metodo di consegna permette ai clienti di accedere e salvare facilmente le loro ricevute.
Utilizzare i modelli personalizzati
Ti offriamo la flessibilità di utilizzare modelli personalizzati per l'invio delle ricevute. Puoi creare modelli personalizzati e brandizzati utilizzando i valori personalizzati disponibili nel nostro editor di email.
Crea ricevute visivamente accattivanti e professionali che si allineano allo stile unico della tua attività.
Domande frequenti
Posso inviare ricevute di vendita automatiche solo per alcuni tipi di pagamento?
No, l'abilitazione delle ricevute di vendita si applica globalmente a tutti i pagamenti effettuati tramite moduli d'ordine, prenotazioni da calendario e fatture. Se desideri una gestione selettiva delle ricevute, dovrai disabilitare le ricevute automatiche e inviarle manualmente per pagamenti specifici.
Le ricevute di vendita possono includere campi personalizzati o messaggi personalizzati?
Attualmente, le ricevute di vendita non supportano l'aggiunta di campi personalizzati o messaggi personalizzati oltre ai dettagli standard della transazione. Tuttavia, puoi personalizzare il modello email associato alla ricevuta di vendita per includere un messaggio generale o elementi del tuo brand.
Le ricevute di vendita vengono inviate immediatamente dopo l'elaborazione di un pagamento?
Sì, le ricevute di vendita vengono inviate automaticamente al cliente non appena il pagamento viene elaborato con successo. Tuttavia, possono verificarsi ritardi a seconda di fattori di consegna email al di fuori del controllo di Futuria CRM, come il server di posta del destinatario.
Come posso verificare se una ricevuta di vendita è stata consegnata con successo a un cliente?
Puoi verificare se una ricevuta di vendita è stata consegnata con successo controllando la sezione Report Email all'interno del tuo account. Per accedervi, vai su Marketing > Email > Report Email.
Una volta lì, puoi usare i filtri per cercare l'indirizzo email del destinatario o l'oggetto dell'email della ricevuta. La dashboard dei report mostrerà lo stato della consegna, ad esempio se l'email è stata consegnata, aperta o respinta, aiutandoti a confermare se il tuo cliente ha ricevuto la ricevuta.
Come posso impedire al sistema di inviare automaticamente le ricevute ai miei clienti?
Se preferisci inviare le ricevute manualmente o tramite una piattaforma di terze parti (come Stripe), puoi disabilitare le ricevute automatiche native seguendo questi passaggi:
- Vai su Pagamenti nella barra laterale sinistra.
- Clicca su Impostazioni in cima alla pagina.
- Seleziona la scheda Ricevute.
- Individua l'interruttore "Abilita ricevute di vendita automatiche per i pagamenti".
- Sposta l'interruttore su OFF e clicca su Salva.
Posso cambiare il numero di una ricevuta con un numero più corto o più basso?
No. I numeri delle ricevute sono generati automaticamente e devono essere sempre superiori all'ultimo utilizzato. Non è possibile modificarli, reimpostarli o sovrascriverli.
Se disattivo le ricevute automatiche, avrò comunque una registrazione del pagamento?
Sì. La disabilitazione dell'invio automatico delle email non influisce sulla tua contabilità interna. Il sistema registrerà comunque ogni pagamento andato a buon fine nella scheda Transazioni per i tuoi archivi.
Questa impostazione si applica sia ai pagamenti una tantum che a quelli ricorrenti?
Sì. Una volta disattivato questo interruttore, il sistema smetterà di inviare email di ricevuta automatiche per tutti i tipi di transazione acquisiti tramite i tuoi gateway di pagamento collegati.