Abbiamo ampliato le opzioni di filtro nelle Conversazioni con sei nuove possibilità, per darti ancora più controllo su come organizzi e gestisci la tua casella di posta. Ora puoi filtrare le conversazioni per Account del canale, Esito ultima chiamata, Tipo di contatto, Pipeline opportunità, Fase opportunità e Stato opportunità.
In precedenza, trovare le conversazioni associate a un numero di telefono specifico, a una chiamata persa o a un'opportunità richiedeva una ricerca manuale o il passaggio continuo tra le sezioni Conversazioni, Contatti e Opportunità. Con questi nuovi filtri, il tuo team può restringere rapidamente la casella di posta, identificare le conversazioni che richiedono attenzione e agire più velocemente. Tutti e sei i filtri possono anche essere combinati con quelli esistenti usando le condizioni E/O.
Sommario
Cosa c'è di nuovo?
Abbiamo introdotto sei nuovi filtri nel pannello delle Conversazioni:
- Pipeline opportunità: filtra le conversazioni in base alla pipeline associata all'opportunità di un contatto. Se un contatto ha opportunità in più pipeline, la conversazione appare se almeno una corrisponde alla pipeline selezionata. Chi gestisce più processi di vendita può così concentrarsi sulle conversazioni di una pipeline specifica.
- Fase opportunità: filtra le conversazioni in base alla fase dell'opportunità di un contatto. Le fasi disponibili vengono mostrate in base alla pipeline selezionata. Gli agenti di vendita possono trovare rapidamente le conversazioni con i contatti in fasi come "Appuntamento fissato", "Preventivo inviato" o "Negoziazione" e dare priorità ai follow-up.
- Stato opportunità: filtra le conversazioni in base allo stato dell'opportunità di un contatto: aperta, vinta, persa, abbandonata. I team possono concentrarsi sulle opportunità attive, ricontattare quelle perse o rivedere le conversazioni associate alle opportunità chiuse.
- Account del canale: filtra le conversazioni in base all'account del canale specifico associato al messaggio più recente, come un numero di telefono, una pagina Facebook o un account Instagram collegato. Chi gestisce più numeri di telefono o account social può concentrarsi sulle conversazioni di un numero o una pagina specifica invece di scorrere l'intera casella di posta.
- Esito ultima chiamata: filtra le conversazioni in base all'esito della chiamata più recente, come: completata, nessuna risposta, segreteria telefonica. I team di vendita e supporto possono identificare rapidamente le chiamate senza risposta o i messaggi in segreteria e dare priorità alle richiamate.
- Tipo di contatto: filtra le conversazioni in base al tipo di contatto, inclusi Lead, Clienti e qualsiasi tipo di contatto personalizzato configurato nell'account. I team possono separare le conversazioni con i lead da quelle con i clienti esistenti, facilitando la gestione dei follow-up di vendita e del supporto clienti.
Come usare i nuovi filtri
- Vai su Conversazioni. Clicca sull'icona Filtri in cima all'elenco delle conversazioni.
- Apri il menu a tendina Tipo di filtro e scegli uno dei nuovi filtri.
- Seleziona uno o più valori, come un account del canale, un esito della chiamata o una fase della pipeline, e clicca su Applica.
- Aggiungi altri filtri per combinare le condizioni. Usa Pulisci per reimpostare la visualizzazione della casella di posta.
Perché è importante
Questo aggiornamento porta il contesto del CRM direttamente nella tua casella di posta. In questo modo, i team possono agire sulle conversazioni che contano di più in quel momento: le chiamate perse da richiamare, le trattative aperte in attesa di una risposta o i clienti che hanno bisogno di supporto, senza dover scorrere tutto il resto o passare da una sezione all'altra come Conversazioni, Contatti e Opportunità.
