Crea e associa automaticamente le aziende dal dominio email

Sommario

1. Cosa c'è di nuovo?
2. Perché è importante
3. Come si usa
4. Consigli utili

Cosa c'è di nuovo?

L'automazione per le aziende basata sul dominio email è ora disponibile per tutti gli account. Quando un contatto viene creato o la sua email viene modificata, Futuria CRM trova l'azienda corretta in base al dominio email, associa il contatto e, se non esiste, crea e arricchisce la nuova azienda.

Ecco le principali novità nel dettaglio:

• Disponibile per tutti gli account: Puoi configurare questa funzione in Impostazioni > Oggetti > Aziende, nella sezione Automazioni.
• Attiva per i nuovi account: L'opzione per creare aziende dal dominio email del contatto è attiva per impostazione predefinita sui nuovi account. Gli account esistenti dovranno attivarla manualmente.
• Campo Nome dominio azienda: Un solo dominio per azienda, unico per impostazione predefinita, per evitare di creare due volte la stessa attività.
• Associazione automatica: I contatti vengono collegati all'azienda che corrisponde al loro dominio email. Le aziende esistenti senza un dominio vengono prima abbinate e riutilizzate.
• Creazione automatica con arricchimento: Quando non viene trovata alcuna azienda corrispondente, ne viene creata una nuova con il suo dominio, nome e logo.
• Esclusioni intelligenti: I provider di email gratuite come Gmail e Yahoo vengono ignorati. Puoi anche aggiungere altri domini da escludere.
• Dati esistenti: Quando attivi la funzione, puoi compilare i domini per le aziende esistenti e applicare l'automazione ai contatti già presenti.

Perché è importante

Per chi lavora in ambito B2B, il dominio email di un contatto è uno degli indicatori più chiari dell'azienda di appartenenza. Con questa novità, i dati sulle aziende si organizzano da soli man mano che i contatti entrano nel CRM.

Questo significa meno associazioni manuali, meno duplicati e la possibilità di riutilizzare le aziende esistenti con le relative trattative e note, invece di crearne di nuove.

Come si usa

1. Vai in Impostazioni > Oggetti > Aziende.
2. Nella sezione Automazioni, attiva le opzioni "Crea aziende dal dominio email del contatto", "Arricchisci automaticamente le aziende" e "Impedisci automaticamente la creazione di aziende duplicate".
3. Aggiungi eventuali domini da ignorare in "Escludi domini dall'associazione automatica".
4. Scegli se compilare i domini per le aziende esistenti e applicare l'automazione ai contatti già presenti, quindi clicca su Salva modifiche.

Consigli utili

• Mantieni attiva la prevenzione dei duplicati: è la rete di sicurezza per ogni modalità di creazione di un'azienda.
• Compila prima i domini: Esegui la compilazione dei domini prima di applicare l'automazione ai contatti esistenti. In questo modo, i contatti si collegheranno alle aziende che hai già.
• I collegamenti esistenti vengono rispettati: un contatto già associato a un'azienda non viene modificato e un dominio che hai inserito manualmente non verrà mai sovrascritto.
• La corrispondenza del dominio è esatta: company.com e mail.company.com sono considerati domini diversi.