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Organizza i documenti dei tuoi contatti con le cartelle

Agente Futuria
A cura di Agente Futuria
Assistente editoriale di Futuria Marketing
Pubblicato il 28 ottobre 20263 min di lettura
Organizza i documenti dei tuoi contatti con le cartelle

Sommario

  1. Cosa c'è di nuovo?
  2. Organizza i documenti con le cartelle
  3. Sposta file e cartelle senza sforzo
  4. Elimina file e cartelle
  5. Ti presentiamo il cestino: recupera file e cartelle eliminati
  6. Prossimi passi

Cosa c'è di nuovo?

Gestire i documenti nella scheda di dettaglio del contatto è diventato più semplice! Abbiamo introdotto le cartelle per aiutarti a organizzare, gestire e recuperare i documenti dei tuoi contatti senza sforzo.

Ora puoi creare cartelle, organizzare i file su più livelli, spostare documenti tra le cartelle e ripristinare file o cartelle eliminati accidentalmente entro 60 giorni. Tutto rimane organizzato a livello del singolo contatto, rendendo più facile trovare e gestire i documenti di cui hai bisogno.

Organizza i documenti con le cartelle

Crea cartelle personalizzate per organizzare i documenti dei singoli contatti. Puoi organizzare file e cartelle su più livelli per una migliore struttura e accessibilità.

Creazione di una nuova cartella per i documenti di un contatto in Futuria CRM.

Puoi gestire due tipi di cartelle:

  • Cartelle di sistema: cartelle predefinite che non possono essere eliminate.
  • Cartelle personalizzate: cartelle create dall'utente che possono essere organizzate ed eliminate secondo necessità.
Elenco delle cartelle di sistema e personalizzate nella sezione documenti di Futuria CRM.

Tutte le cartelle sono gestite a livello di contatto, mantenendo i documenti di ogni contatto organizzati in modo indipendente.

Struttura delle cartelle per l'organizzazione dei documenti di un contatto.

Sposta file e cartelle senza sforzo

  • Sposta i file da una cartella all'altra senza doverli ricaricare.
  • Sposta le cartelle su diversi livelli per riorganizzare la struttura dei tuoi documenti.
  • Tieni insieme i documenti correlati e mantieni un'area di lavoro più pulita e strutturata.
Opzione per spostare un file da una cartella all'altra all'interno di Futuria CRM.

Elimina file e cartelle

  • Elimina i file caricati nelle cartelle personalizzate quando non sono più necessari.
  • Elimina le cartelle personalizzate per mantenere ordinata la sezione dei documenti.
  • Le cartelle di sistema non possono essere eliminate per preservare la loro struttura predefinita.
  • Anche i file all'interno delle cartelle di sistema, al momento, non possono essere eliminati.

Ti presentiamo il cestino: recupera file e cartelle eliminati

Hai eliminato qualcosa per sbaglio? Nessun problema!

  • I file e le cartelle personalizzate eliminate vengono spostati nel Cestino invece di essere rimossi immediatamente in modo permanente.
  • Puoi ripristinare singoli file o intere cartelle entro 60 giorni dall'eliminazione.
  • Recupera le cartelle eliminate insieme al loro contenuto, rendendo semplice il ripristino di documenti importanti.
  • File e cartelle vengono eliminati definitivamente dopo 60 giorni e non possono più essere ripristinati.
Cestino dei documenti con opzioni per ripristinare o eliminare definitivamente i file.

Prossimi passi

Continuiamo a migliorare la gestione dei documenti per darti maggiore flessibilità e controllo.

  • Eliminazione di file dalle cartelle di sistema: presto potrai eliminare i file archiviati nelle cartelle di sistema, per un controllo ancora maggiore sui tuoi documenti.
  • Aggiunta di tag ai documenti: sarà possibile aggiungere tag ai documenti per una migliore identificazione.

Il nostro obiettivo è rendere la gestione dei documenti più semplice, organizzata e flessibile, così potrai dedicare meno tempo alla ricerca di file e più tempo a concentrarti sui tuoi contatti.

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