Un affare arrivato da una referenza, un incontro 121 appena concluso, più membri BNI nella stessa azienda: il lavoro continua dopo la riunione. BNI Connect Assistant porta questo seguito dentro Futuria CRM, con un percorso di attivazione guidata.
Sommario
Un registro aziendale, più membri
Il flusso è progettato per raccogliere affari dati e ricevuti, BNI e non BNI, mantenendo distinti cliente, referente e membro interno. Importi, date e periodi di appartenenza rimangono collegati alla singola voce. Per i 121 contano soltanto incontri realmente svolti: un appuntamento in calendario è un candidato da verificare.
Dalla raccolta alla registrazione
Puoi partire dalla prima nota, quando effettivamente collegata, oppure da CSV, PDF e informazioni in chat. Raccolta e registrazione sono passaggi separati. Per ogni membro scegli l'approvazione del lotto oppure le operazioni autorizzate in automatico. Su BNI Connect sono ammesse soltanto le voci BNI verificate e gli incontri 121 svolti.
La frequenza dei due passaggi si concorda separatamente: il punto di partenza suggerito è settimanale, il giorno prima della riunione. Le routine si attivano quando le capacità native necessarie sono disponibili e verificate; altrimenti si usa un promemoria con avvio dalla chat.
Richiedi l'attivazione
La richiesta raccoglie membri, fonti, preferenze e account da configurare. Il team verifica accessi e componenti necessari: non è un'attivazione istantanea. Login e conferme di sicurezza possono richiedere il tuo intervento. Se manca l’accesso tecnico protetto necessario, Agente Futuria segnala Fabrizio nella stessa task ClickUp per completarlo tramite il percorso protetto; la configurazione resta in attesa. Non inserire token nei commenti. Agente Futuria crea e configura i componenti nel tuo account a partire dal pacchetto versionato e dalla procedura di installazione, senza richiedere uno snapshot preinstallato.
Questa prima disponibilità non comprende ancora una validazione operativa completa su BNI Connect: la verifica con un cliente BNI è il passo successivo. Non equivale a una promessa di registrazione automatica già collaudata.
Scopri il prodotto e richiedi l'attivazione oppure leggi la guida di configurazione.
