Cosa sono i widget della dashboard di Futuria CRM?

Sommario

Cosa sono i widget della dashboard
Filtro per pipeline specifiche per i widget delle opportunità
Utilizzare gli elementi nei tuoi widget
Casi d'uso per i diversi widget

I widget della dashboard sono strumenti versatili e personalizzabili che semplificano la visualizzazione e l'analisi dei dati. Forniscono un accesso rapido alle metriche chiave, consentendo un monitoraggio efficiente e una reportistica avanzata.

Aggiungere widget alla tua dashboard è semplice: basta fare clic sul pulsante "Aggiungi Widget" nell'angolo in alto a destra per iniziare.

Sia che tu preferisca utilizzare tipi di grafici predefiniti o creare widget personalizzati su misura per le tue esigenze, i widget della dashboard offrono una flessibilità senza pari. La modalità di modifica intuitiva ti permette di gestire e personalizzare facilmente la tua dashboard, assicurando che si allinei perfettamente al tuo flusso di lavoro.

Queste funzionalità ti consentono di creare dashboard dinamiche che semplificano l'analisi dei dati e guidano decisioni più intelligenti.

Per rendere ancora più comoda la ricerca del widget giusto, sono state introdotte le categorie di widget. Queste categorie organizzano i widget predefiniti in gruppi specifici, aiutandoti a scoprire rapidamente gli strumenti di cui hai bisogno. Con questo approccio strutturato, puoi risparmiare tempo e ottenere immediatamente informazioni preziose dai tuoi dati.

Categorie di widget disponibili nella dashboard di Futuria CRM.

Animazione che mostra come aggiungere un nuovo widget alla dashboard di Futuria CRM.

N.	Categoria Widget	Descrizione
1	Contatti	Aiuta a gestire e analizzare i nuovi lead in modo efficiente.
2	Appuntamenti	Assiste nel tracciamento e nell'ottimizzazione degli incontri con il tuo team e i clienti.
3	Opportunità	Fornisce informazioni sullo stato delle trattative e sul loro valore monetario.
4	Dati visitatori	Offre una panoramica dell'attività dei visitatori dei funnel e informazioni correlate.
5	Email	Permette agli utenti di visualizzare l'attività delle campagne email.
6	Chiamate	Fornisce informazioni dettagliate sull'attività delle chiamate.
7	Conversazioni	Aiuta a tracciare i dati delle conversazioni.
8	Generali	Offre dati predefiniti e report sulle performance per varie piattaforme.

I seguenti widget generali includono un menu a tendina Pipeline all'interno del widget. Usalo per visualizzare le metriche di una singola pipeline invece dei risultati aggregati di tutte le pipeline:

Stato opportunità
Valore opportunità
Tasso di conversione
Report fonti lead
Efficienza vendite

Menu a tendina per filtrare i widget delle opportunità per pipeline specifica.

Tipi di grafici supportati:

Numerico/Conteggio - Un grafico numerico, noto anche come grafico di conteggio, è un elenco di numeri disposti in un ordine particolare.
Grafici a ciambella - Il valore numerico mostrato all'interno del grafico a ciambella cambia in base alla metrica selezionata (es. media o massimo).
Grafici a linee - Mostrano le informazioni come una serie di punti collegati da linee e sono utili per tracciare i cambiamenti nel tempo.
Grafici a barre - Utilizzano la lunghezza delle barre per confrontare valori numerici.
Grafici a barre orizzontali - Un grafico a barre orizzontali utilizza barre rettangolari per presentare i dati. Sono usati per visualizzare confronti tra categorie di dati.
Tabelle - Forniscono informazioni organizzate e dettagli precisi.

Metriche supportate:

Somma
Minimo
Massimo
Media
Conteggio

Gli elementi ti offrono la flessibilità di personalizzare i widget della tua dashboard. Puoi aggiungere titoli o intestazioni per organizzare le sezioni e raggruppare i widget per tema.

Usa le caselle di testo per informazioni chiave o promemoria di attività per migliorare la comunicazione del team. Puoi anche incorporare immagini come loghi, grafici o infografiche per migliorare l'aspetto visivo e fornire contesto.

Animazione che mostra l'aggiunta di elementi come titoli e testo ai widget della dashboard.

I temi ti danno la possibilità di personalizzare l'aspetto dell'intera dashboard o dei singoli widget. Puoi scegliere tra una varietà di temi predefiniti o creare il tuo tema personalizzato con colori specifici.

Animazione che mostra la personalizzazione dei temi e dei colori dei widget della dashboard.

Esempi di widget relativi ai contatti nella dashboard di Futuria CRM.

N.	Widget	Descrizione
1	Conteggio contatti	Panoramica rapida del numero totale di contatti.
2	Conteggio contatti (utente collegato)	Mostra i contatti assegnati all'utente che ha effettuato l'accesso.
3	Contatti per tag	Mostra come i contatti sono distribuiti per tag.
4	Contatti per attività	Monitora i contatti con attività specifiche in un periodo di tempo definito.
5	Contatti per tipo	Visualizza la distribuzione dei contatti per tipo.
6	Contatti per utente assegnato	Mostra come i contatti sono assegnati ai membri del team.
7	Contatti per nome azienda	Mostra la distribuzione dei contatti per nome dell'azienda.
8	Contatti con email	Traccia il numero di contatti con indirizzi email.
9	Contatti senza email	Traccia il numero di contatti senza indirizzi email.
10	Contatti con numero di telefono	Traccia il numero di contatti con numeri di telefono.
11	Contatti senza numero di telefono	Traccia il numero di contatti senza numeri di telefono.
12	Conteggio totale contatti (ad oggi)	Istantanea del totale dei contatti creati fino ad oggi.
13	Conteggio totale contatti (questo mese)	Traccia il totale dei contatti creati questo mese.
14	Conteggio contatti (utente collegato)	Conta i contatti associati all'utente che ha effettuato l'accesso.

Esempi di widget per il monitoraggio degli appuntamenti nella dashboard.

N.	Widget	Descrizione
1	Conteggio appuntamenti	Traccia il totale degli appuntamenti, raggruppati per stato o assegnatario.
2	Conteggio appuntamenti per intervallo di date	Monitora gli appuntamenti in un periodo di tempo selezionato.
3	Conteggio appuntamenti per stato	Mostra la distribuzione degli appuntamenti per stato.
4	Appuntamenti prenotati	Numero di appuntamenti prenotati in un intervallo di date selezionato.
5	Appuntamenti confermati	Numero di appuntamenti confermati in un intervallo di tempo selezionato.
6	Appuntamenti a cui si sono presentati	Numero di appuntamenti in cui i clienti si sono presentati.
7	Appuntamenti mancati (no show)	Numero di appuntamenti contrassegnati come mancati.
8	Appuntamenti annullati	Traccia gli appuntamenti annullati e non validi.
9	Tasso di mancate presentazioni nel tempo	Mostra l'andamento delle mancate presentazioni nel tempo.
10	Appuntamenti imminenti (settimana)	Totale degli appuntamenti programmati per la settimana successiva.
11	Appuntamento imminente (utente collegato)	Appuntamenti imminenti per l'utente che ha effettuato l'accesso.
12	Appuntamenti creati il mese scorso	Totale degli appuntamenti creati nel mese passato.
13	Appuntamenti creati il mese scorso (utente collegato)	Appuntamenti del mese passato creati dall'utente che ha effettuato l'accesso.
14	Appuntamenti imminenti (utente collegato)	Appuntamenti imminenti personalizzati per l'utente che ha effettuato l'accesso.
15	Appuntamenti imminenti per la prossima settimana	Totale degli appuntamenti per la settimana successiva, incluse le prenotazioni confermate e non.
16	Appuntamenti creati il mese scorso	Riepilogo dell'attività del mese passato per numero di appuntamenti creati.
17	Appuntamenti creati il mese scorso (utente collegato)	Appuntamenti dell'utente collegato creati nel mese passato.

Questi widget ti aiutano a rimanere organizzato e a prendere decisioni basate sui dati riguardo ai tuoi appuntamenti.

Esempi di widget per l'analisi delle opportunità di vendita.

N.	Widget	Descrizione
1	Opportunità aperte	Numero di opportunità attualmente aperte.
2	Opportunità vinte	Opportunità chiuse con successo come trattative.
3	Opportunità perse	Opportunità che non si sono convertite in trattative.
4	Opportunità abbandonate	Opportunità lasciate senza azione.
5	Conteggio opportunità	Panoramica totale delle opportunità.
6	Conteggio opportunità nel tempo	Mostra la distribuzione delle opportunità nel tempo.
7	Entrate da opportunità nel tempo	Traccia le entrate generate dalle opportunità nel tempo.
8	Conteggio opportunità per stato	Categorizza le opportunità per stato.
9	Valore opportunità aperte	Valore monetario delle opportunità in corso.
10	Valore opportunità perse	Valore delle opportunità perse.
11	Valore opportunità abbandonate	Valore delle opportunità abbandonate.
12	Valore opportunità vinte	Valore delle opportunità convertite.
13	Valore totale opportunità	Valore cumulativo di tutte le opportunità.
14	Opportunità perse per motivo	Suddivisione delle opportunità perse per motivo.

Esempi di widget per l'analisi dei dati dei visitatori di funnel e siti web.

N.	Widget	Descrizione
1	Visualizzazioni totali funnel	Traccia tutte le visualizzazioni dei funnel; personalizzabile per funnel e tipo di pagina.
2	Visualizzazioni uniche funnel	Conta i visitatori unici dei funnel.
3	Visualizzazioni totali sito web	Traccia le visualizzazioni totali per tutti i siti web.
4	Visualizzazioni uniche sito web	Mostra i visitatori unici del sito web.
5	Andamento visualizzazioni funnel	Grafico a linee per le visualizzazioni dei funnel nel tempo.
6	Andamento visualizzazioni sito web	Grafico a linee per le visualizzazioni del sito web nel tempo.
7	Top funnel per visualizzazioni uniche	I 5 migliori funnel per visualizzazioni uniche.
8	Top siti web per visualizzazioni uniche	I 5 migliori siti web per visitatori unici.
9	Visualizzazioni totali pagine funnel (ultima settimana)	Visualizzazioni dei funnel dell'ultima settimana.
10	Visualizzazioni uniche funnel (ultima settimana)	Visitatori unici dei funnel dell'ultima settimana.
11	Visualizzazioni totali pagine funnel (ultimo mese)	Visualizzazioni dei funnel dell'ultimo mese.
12	Visualizzazioni uniche funnel (ultimo mese)	Visitatori unici dei funnel dell'ultimo mese.
13	Opt-in totali (tutti i funnel)	Totale degli opt-in su tutti i funnel.

Esempi di widget per il monitoraggio delle performance delle campagne email.

N.	Widget	Descrizione
1	Email accettate	Numero di email accettate con successo.
2	Email consegnate	Numero di email consegnate ai destinatari.
3	Email aperte	Numero di email aperte dai destinatari.
4	Email cliccate	Numero di email in cui sono stati cliccati i link.
5	Email con risposta	Numero di email che hanno ricevuto una risposta.
6	Email con soft bounce	Numero di email con soft bounce.
7	Email con hard bounce	Numero di email con hard bounce.
8	Email fallite	Numero di consegne email fallite.
9	Email disiscritte	Numero di destinatari che si sono disiscritti.
10	Email disiscritte giornaliere	Conteggio giornaliero delle email disiscritte.
11	Email per dominio	Email raggruppate per dominio del destinatario.

Interpretazione dei campi della tabella dei widget email

Se utilizzi un grafico a tabella per i widget email, la colonna "Nome Azione Sorgente" ti aiuta a risalire all'origine dell'attività email.

Per le email associate a un'automazione, il "Nome Azione Sorgente" mostra il nome del passo dell'automazione, rendendo più facile collegare i record delle email all'esecuzione dell'automazione.

Esempi di widget per l'analisi delle chiamate in entrata e in uscita.

N.	Widget	Descrizione
1	Chiamate in entrata per stato	Conteggio raggruppato delle chiamate in entrata per stato.
2	Chiamate in uscita per stato	Conteggio raggruppato delle chiamate in uscita per stato.
3	Durata totale chiamate in entrata	Durata totale di tutte le chiamate in entrata.
4	Durata totale chiamate in uscita	Durata totale di tutte le chiamate in uscita.
5	Durata media chiamate in entrata	Durata media delle chiamate in entrata.
6	Durata media chiamate in uscita	Durata media delle chiamate in uscita.
7	Totale chiamate effettuate per partecipante	Totale delle chiamate in uscita raggruppate per l'utente che ha effettuato la chiamata.
8	Durata media chiamate in entrata per partecipante	Durata media delle chiamate in entrata per utente partecipante.
9	Durata media chiamate in uscita per partecipante	Durata media delle chiamate in uscita per utente chiamante.
10	Prima chiamata per stato	Conteggio delle prime chiamate in entrata, raggruppate per stato.
11	Durata media prima chiamata	Durata media delle prime chiamate in entrata.
12	Durata media prima chiamata per partecipante	Durata media delle prime chiamate in entrata per utente partecipante.
13	Durata totale prima chiamata	Durata totale delle prime chiamate in entrata.

Nota: il termine 'partecipante alla chiamata' si riferisce al membro del team che ha partecipato alla chiamata, effettuandola o ricevendola dal cliente.

Esempi di widget per il monitoraggio delle conversazioni con i clienti.

N.	Widget	Descrizione
1	Totale conversazioni non lette	Numero di conversazioni non lette.
2	Totale conversazioni non lette oggi	Conversazioni non lette in cui l'ultimo messaggio è stato ricevuto oggi.
3	Totale conversazioni non lette per canale	Distribuzione delle conversazioni non lette per canale dell'ultimo messaggio del cliente.
4	Conversazioni non lette per assegnatario	Numero di conversazioni non lette assegnate ai membri del team.
5	Conversazioni non lette (utente collegato)	Numero di conversazioni non lette per l'utente che ha effettuato l'accesso.
6	Distribuzione conversazioni per assegnatario	Numero di conversazioni assegnate ai membri del team.
7	Conversazioni assegnate (utente collegato)	Numero di conversazioni assegnate all'utente che ha effettuato l'accesso.
8	Totale conversazioni non assegnate	Numero di conversazioni non assegnate a nessun membro del team.
9	Conversazioni non assegnate per canale	Conversazioni non assegnate avviate su canali diversi.
10	Nuove conversazioni iniziate (questa settimana)	Numero di conversazioni iniziate questa settimana.

Entrate e andamenti

Entrate totali (ultimo mese) – Entrate totali generate nell'ultimo mese
Andamento entrate totali – Andamento mensile delle entrate totali
Andamento entrate una tantum – Andamento mensile dei pagamenti una tantum
Andamento entrate ricorrenti – Andamento mensile dei pagamenti ricorrenti

Clienti e performance dei pagamenti

Andamento clienti paganti – Andamento mensile dei clienti paganti
Andamento pagamenti riusciti – Andamento mensile dei pagamenti andati a buon fine
Andamento pagamenti falliti – Andamento mensile dei pagamenti falliti

Dettaglio entrate

Entrate per canali – Dettaglio delle entrate per diversi canali di pagamento
Andamento creazione abbonamenti – Andamento mensile delle nuove sottoscrizioni
Andamento cancellazione abbonamenti – Andamento mensile delle sottoscrizioni annullate

Sconti e fatture

Andamento utilizzo coupon – Andamento mensile dell'utilizzo dei coupon
Andamento importo sconti coupon – Andamento mensile degli importi degli sconti applicati
Andamento fatture inviate – Andamento mensile delle fatture inviate
Andamento fatture pagate – Andamento mensile delle fatture pagate

Analisi rimborsi

Andamento rimborsi – Andamento mensile dei rimborsi emessi
Andamento importo rimborsi – Andamento mensile degli importi totali dei rimborsi

Widget di Futuria CRM che mostra l'andamento delle entrate totali.

Widget di Futuria CRM che mostra l'andamento dei clienti paganti.

Widget di Futuria CRM che mostra l'andamento delle sottoscrizioni e delle cancellazioni.

N.	Widget	Descrizione
1	Entrate totali (ultimo mese)	Entrate totali generate nell'ultimo mese.
2	Andamento entrate totali	Andamento mensile delle entrate totali.
3	Andamento entrate una tantum	Andamento mensile dei pagamenti una tantum.
4	Andamento entrate ricorrenti	Andamento mensile dei pagamenti ricorrenti.
5	Andamento clienti paganti	Andamento mensile dei clienti paganti.
6	Andamento pagamenti riusciti	Andamento mensile dei pagamenti andati a buon fine.
7	Andamento pagamenti falliti	Andamento mensile dei pagamenti falliti.
8	Entrate per canali	Dettaglio delle entrate per canale di pagamento.
9	Andamento creazione abbonamenti	Andamento mensile delle nuove sottoscrizioni.
10	Andamento cancellazione abbonamenti	Andamento mensile delle sottoscrizioni annullate.
11	Andamento utilizzo coupon	Andamento mensile dell'utilizzo dei coupon.
12	Andamento importo sconti coupon	Andamento mensile degli importi degli sconti applicati.
13	Andamento fatture inviate	Andamento mensile delle fatture inviate.
14	Andamento fatture pagate	Andamento mensile delle fatture pagate.
15	Andamento rimborsi	Andamento mensile dei rimborsi emessi.
16	Andamento importo rimborsi	Andamento mensile degli importi totali dei rimborsi.

Esempi di widget generali come il tasso di conversione e la distribuzione delle fasi.

N.	Widget	Descrizione
1	Stato opportunità	Visualizza lo stato delle opportunità.
2	Valore opportunità	Comprendi il valore totale delle opportunità per stato.
3	Tasso di conversione	Traccia il tasso di conversione e le entrate dalle opportunità vinte.
4	Funnel	Vista dettagliata del funnel di vendita e dei tassi di conversione per fase.
5	Distribuzione fasi	Comprendi come le opportunità sono distribuite tra le fasi.
6	Attività	Monitora le attività aggiunte e il membro del team assegnato.
7	Azioni manuali	Traccia le azioni manuali come SMS e chiamate nelle campagne.
8	Report fonti lead	Panoramica dei lead totali per fonte.
9	Conteggio Google Analytics	Traccia le visualizzazioni totali in Google Analytics.
10	Grafico Google Analytics	Visualizza le visualizzazioni totali e le interazioni sul sito web.
11	Profilo dell'attività su Google	Monitora le metriche del Profilo dell'attività su Google.
12	Report Facebook Ads	Traccia clic, spesa, CTR e CPC per le inserzioni di Facebook.
13	Report Google Ads	Traccia clic, spesa, CTR e CPC per le inserzioni di Google.
14	Efficienza vendite	Report sull'efficienza delle vendite per le opportunità.

Cosa sono i widget della dashboard di Futuria CRM?

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