Guida introduttiva agli oggetti personalizzati

Sommario

1. Perché usare gli oggetti personalizzati?
2. Cosa sono gli oggetti personalizzati?
3. Quando dovresti usare gli oggetti personalizzati?
4. Quando attenersi agli oggetti CRM standard
5. Esempi comuni
6. Prossimi passi

Perché usare gli oggetti personalizzati?

Gli oggetti personalizzati ti aiutano ad andare oltre un CRM incentrato solo sulle persone e a costruire un modello di dati che rispecchia il funzionamento reale della tua attività.

Usare gli oggetti personalizzati ti permette di:

• Mantenere il tuo CRM organizzato su larga scala
  Evita di accumulare dati non pertinenti nei contatti o nelle opportunità, il che porta a record disordinati e a una scarsa usabilità.

• Modellare entità del mondo reale come record di primo livello
  Tratta elementi come proprietà, animali domestici, progetti o polizze come record indipendenti con un proprio ciclo di vita, campi e automazioni.

• Sbloccare automazioni e reportistica più chiari
  Quando i dati sono strutturati correttamente, flussi di lavoro, filtri e dashboard diventano più semplici, precisi e facili da mantenere.

• Supportare relazioni complesse in modo naturale
  Le relazioni uno-a-molti e molti-a-molti (ad esempio, un contatto che possiede più animali domestici o proprietà) sono più facili da gestire e comprendere.

In sintesi: gli oggetti personalizzati ti aiutano a mantenere il tuo CRM pulito, scalabile e allineato con il modo in cui la tua azienda opera realmente.

Cosa sono gli oggetti personalizzati?

Pensa agli oggetti personalizzati come a record CRM di primo livello per elementi come:

• Proprietà

• Animali domestici

• Progetti

• Abbonamenti

• Polizze

Ogni oggetto personalizzato ha:

• Propri record e campi

• Associazioni con altri oggetti del CRM

• Supporto trasversale in flussi di lavoro e automazioni

Quando dovresti usare gli oggetti personalizzati?

Gli oggetti personalizzati sono una buona scelta quando:

I tuoi dati non appartengono a una persona o a un'azienda

Se stai tracciando "cose" (beni, annunci, polizze, animali domestici), e non persone, un oggetto personalizzato è di solito l'astrazione corretta.

Hai bisogno di record strutturati e ripetibili

Quando lo stesso tipo di entità esiste più volte e necessita di campi, viste e automazioni coerenti.

Vuoi relazioni più approfondite nel tuo CRM

Gli oggetti personalizzati possono essere collegati a contatti, aziende, opportunità e persino ad altri oggetti personalizzati, sbloccando flussi di lavoro avanzati.

Esempi

• Annunci immobiliari collegati a compratori e agenti
• Più animali domestici collegati ai loro proprietari
• Progetti collegati a clienti e opportunità

Quando attenersi agli oggetti CRM standard

Gli oggetti personalizzati sono potenti, ma non sempre rappresentano la risposta giusta.

Evita gli oggetti personalizzati se:

Un oggetto standard funziona già

Contatti, aziende e opportunità sono dotati di funzionalità integrate che gli oggetti personalizzati non sempre supportano.

Hai bisogno di funzionalità specifiche per i contatti

Email massive, campagne di marketing e alcuni strumenti di comunicazione funzionano solo con i contatti.

Stai duplicando gli stessi dati

Creare un oggetto personalizzato che rispecchia un oggetto esistente può causare confusione e dati incoerenti.

Prova invece a usare le liste intelligenti per creare diverse segmentazioni all'interno degli oggetti standard.

Esempi comuni

Casi d'uso consigliati

Settore immobiliare – Immobili

Crea un oggetto "Immobili" per tracciare i dettagli delle proprietà (prezzo, stato, posizione) e associarli a compratori, venditori o agenti.

Cliniche veterinarie – Animali domestici

Usa un oggetto "Animali domestici" per memorizzare la storia medica, le vaccinazioni e gli appuntamenti, collegandolo al proprietario dell'animale.

Non raccomandato

Partecipanti a un evento

Se il tuo obiettivo principale è inviare email, promemoria e follow-up, l'oggetto Contatti è già più adatto a questo scopo.

Note o attività interne

Gli oggetti personalizzati non dovrebbero sostituire note, compiti o attività: questo aggiungerebbe una complessità non necessaria.

Prossimi passi

Una volta creato un oggetto personalizzato, puoi:

• Aggiungere campi personalizzati

• Definire associazioni ed etichette

• Costruire flussi di lavoro e automazioni

• Creare moduli per raccogliere dati negli oggetti personalizzati

• Visualizzare i dati nelle dashboard

Prossimo passo: Scopri come creare il tuo primo oggetto personalizzato