Come organizzare i contatti e creare segmenti affidabili
Parti sempre dalla ragione di business per cui vuoi creare un gruppo e trasformala in una regola che puoi verificare su ogni contatto. Sostituisci etichette generiche come “buon lead” con informazioni o eventi specifici che qualificano un contatto.
Ad esempio, una regola potrebbe richiedere un servizio e una città specifici; un servizio o una città diversi non soddisferanno il criterio.
Scegli il metodo in base a come dovrebbe cambiare l'appartenenza al gruppo. Usa un campo contatto per una risposta strutturata che può cambiare, come il servizio richiesto, la città o il metodo di contatto preferito.
Usa un tag manuale quando è un membro del team a decidere chi appartiene al gruppo; il tag rimane finché qualcuno non lo aggiunge o lo rimuove. Usa una Smart List quando il gruppo deve aggiornarsi dinamicamente al variare dei campi contatto o dei tag.
Usa un tag automatico da un modulo quando l'invio di uno specifico modulo nativo è di per sé il motivo dell'appartenenza. Questa regola si applica solo agli invii futuri dopo l'attivazione del workflow e non valuta altri campi.
Ricorda che i tag possono avviare altri workflow, quindi verifica sempre gli effetti esistenti prima di aggiungerne o rimuoverne uno.
Se possibile, riutilizza un campo contatto esistente che abbia lo stesso significato. Se devi creare un nuovo campo, scegli il nome e il tipo insieme al responsabile del processo aziendale; non inventare opzioni per i menu a tendina. Salva solo valori confermati provenienti da una fonte affidabile.
Per un gruppo riutilizzabile, crea una Smart List basata su criteri precisi di campi o tag e usa le sue regole E/O per definire il test di inclusione. Per un tag manuale, applicalo o rimuovilo solo per i contatti previsti e verifica qualsiasi workflow attivato dal tag. Per un gruppo basato su un modulo, conferma il modulo nativo esatto e usa un workflow specifico per l'assegnazione del tag all'invio.
Per validare la tua configurazione, testa almeno un contatto che dovrebbe essere incluso e uno che dovrebbe essere escluso. Controlla separatamente il campo salvato, i filtri della lista, la decisione del tag manuale o l'evento di invio del modulo.
Infine, rivedi l'intero gruppo di contatti risultante, correggi eventuali valori o filtri errati e assicurati che ogni persona sia inclusa o esclusa per una ragione chiara e verificabile.