Come usare la vista Kanban nelle Opportunità

Sommario

1. Cos'è la vista Kanban nelle Opportunità?
2. Principali vantaggi della vista Kanban
3. Comprimere o espandere le fasi
4. Ridimensionare le colonne delle fasi
5. Ordinare le opportunità
6. Salvataggio delle preferenze di layout
7. Consigli per l'uso della vista Kanban

Cos'è la vista Kanban nelle Opportunità?

La vista Kanban nelle Opportunità di Futuria CRM offre al tuo team un modo visivo per gestire le trattative attraverso le varie fasi della pipeline. Ti aiuta a scansionare rapidamente le opportunità attive, a personalizzare l'aspetto delle fasi e a ordinare i record in base ai dati più importanti.

Questa vista è particolarmente utile quando desideri un flusso di lavoro basato sulle fasi che sia più facile da consultare rispetto a una tabella tradizionale. Futuria CRM salva anche alcune preferenze di layout nel tuo browser, così il tuo spazio di lavoro rimane personalizzato in base a come gestisci la tua pipeline.

Principali vantaggi della vista Kanban

La vista Kanban aiuta i team a rimanere organizzati visivamente mentre gestiscono le opportunità in un modo che rispecchia il flusso naturale di una pipeline. Questi vantaggi sono particolarmente utili per gli utenti che preferiscono lavorare per fasi anziché analizzare una tabella.

• Gestione visiva della pipeline: visualizza le opportunità per fase per comprendere più facilmente l'avanzamento delle trattative a colpo d'occhio.
• Spazio di lavoro più pulito: riduci le fasi inattive e ridimensiona le colonne per eliminare il disordine e dare risalto alle parti della pipeline che richiedono attenzione.
• Prioritizzazione più rapida: ordina le opportunità per campi predefiniti o campi personalizzati supportati, in modo che i record ad alta priorità siano più facili da esaminare.
• Layout personalizzato: salva il layout delle colonne che preferisci nel tuo browser senza modificare la visualizzazione per gli altri utenti.
• Flusso di lavoro flessibile: passa dalla vista Kanban alla vista Elenco a seconda che tu abbia bisogno di una bacheca visiva o di un'esperienza tabellare più dettagliata.

Comprimere o espandere le fasi

Comprimere ed espandere le fasi semplifica la gestione di pipeline complesse, riducendo il disordine visivo. Questa funzione è particolarmente utile quando alcune fasi sono usate raramente o quando il tuo team vuole concentrarsi solo sulle parti attive della pipeline.

1. Apri Opportunità e assicurati di essere nella vista Kanban.
2. Individua la colonna della fase che desideri modificare.
3. Fai clic sul controllo nell'intestazione della fase per comprimere o espandere quella colonna.

Le fasi compresse aiutano a mantenere la bacheca ordinata, mentre quelle espanse facilitano la revisione di un volume maggiore di opportunità in una parte specifica della pipeline.

Ridimensionare le colonne delle fasi

Ridimensionare le colonne ti permette di dedicare più spazio sullo schermo alle fasi più importanti. Questo può rendere più semplice monitorare le fasi più utilizzate e aiutare il tuo team a esaminare le schede delle opportunità senza doverle aprire singolarmente.

1. Nella vista Kanban, passa il mouse sul bordo della colonna di una fase.
2. Trascina il divisore a sinistra o a destra per ridimensionare la colonna.
3. Ripeti l'operazione per tutte le altre fasi che desideri modificare.
4. Fai doppio clic sul divisore della colonna per ripristinare la dimensione predefinita della fase.

Le colonne più larghe sono utili per le fasi più trafficate, mentre quelle più strette aiutano a ridurre il disordine nelle fasi che richiedono meno attenzione.

Ordinare le opportunità

L'ordinamento offre agli utenti un modo più rapido per dare priorità alle schede delle opportunità in base a tempistiche, valore o dati specifici dell'azienda. È particolarmente utile quando i team devono concentrarsi prima sui record più recenti, urgenti o di maggior valore.

1. In Opportunità, fai clic su Ordina nella parte superiore della pagina.

1. Seleziona il campo in base al quale desideri ordinare. Puoi scegliere tra campi predefiniti e campi personalizzati supportati.
2. Scegli l'ordine Crescente o Decrescente.
3. Le tue opportunità si riordineranno automaticamente in base alla selezione.

I campi di ordinamento supportati includono:

• Campi predefiniti come Data di creazione e Ultimo aggiornamento.
• Tipi di campi personalizzati supportati come Riga singola, Testo multilinea, Menu a tendina, Selezione radio, Numero, Valuta, Telefono e Data.

Salvataggio delle preferenze di layout

• Le fasi compresse ed espanse vengono salvate automaticamente.
• Anche le larghezze delle colonne ridimensionate vengono salvate automaticamente.
• Queste preferenze sono memorizzate localmente nel tuo browser.
• Le tue modifiche si applicano solo alla tua visualizzazione e non influenzano gli altri utenti.

Consigli per l'uso della vista Kanban

Alcune semplici abitudini nel flusso di lavoro possono rendere la vista Kanban molto più efficace per la gestione quotidiana della pipeline. Questi suggerimenti aiutano gli utenti a mantenere la bacheca leggibile, pratica e allineata con il modo in cui esaminano effettivamente le trattative.

• Comprimi le fasi inattive o usate raramente per ridurre il disordine.
• Espandi e allarga le fasi attive in modo che le schede delle opportunità importanti siano più facili da scansionare.
• Usa l'ordinamento per portare in cima le opportunità ad alta priorità o aggiornate di recente.
• Passa alla vista Elenco quando hai bisogno di una revisione più dettagliata basata su righe o di un'organizzazione in stile colonna.