Sommario
- Come identificare i contatti duplicati
- Valutare i candidati prima dell'unione
- Scegliere il contatto principale e unire i dati
- Conferma e verifica finale
Come identificare i contatti duplicati
Un contatto suggerito come duplicato è solo un candidato, non una certezza. Nel tuo account Futuria CRM, vai su Contatti > Gestisci duplicati e avvia la scansione prima per Email. Usa il campo Telefono quando un contatto potrebbe avere un'email mancante o diversa.
Ricorri alla ricerca per Nome solo quando gli altri identificatori non trovano corrispondenze, poiché persone diverse possono avere lo stesso nome.
Valutare i candidati prima dell'unione
Espandi ogni gruppo di contatti candidati e confronta più dati oltre all'identificatore corrispondente. Controlla il numero di telefono, l'azienda, le conversazioni recenti, i dati del cliente e altre informazioni affidabili.
Se non hai la certezza che due schede appartengano alla stessa persona, non unirle.
Scegliere il contatto principale e unire i dati
Prima di procedere con l'unione, esamina attentamente tutti i campi e i record collegati. Leggi le note e le conversazioni e comprendi come verranno gestiti appuntamenti, pagamenti, ordini, fatture, corsi e prodotti associati.
Scegli il contatto principale (Master) in base alle informazioni più aggiornate e verificate, non semplicemente sulla base della data di creazione. Risolvi eventuali conflitti nei campi a valore singolo confrontandoli con una fonte attendibile. Per email e telefono, puoi selezionare quali mantenere e quale impostare come principale.
I valori dei campi personalizzati esistenti sul contatto principale vengono conservati; i valori provenienti dall'altro record andranno a riempire solo i campi vuoti. Se noti valori errati nei campi personalizzati, correggili prima di avviare l'unione.
Conferma e verifica finale
Leggi un'ultima volta i dati del contatto principale, i campi selezionati, le note e le informazioni su come verranno gestiti gli elementi collegati. L'unione, una volta completata, non può essere annullata. Se hai dubbi sull'identità del contatto o sul risultato finale, interrompi la procedura.
Dopo aver confermato l'unione, cerca il contatto usando l'email o il telefono verificati e ispeziona la scheda finale. Controlla che nome, email, telefono, azienda e note siano corretti.
Verifica anche che il vecchio identificatore non trovi più il contatto unito. Se necessario, correggi i campi Nome/Cognome, salva, riapri la scheda e controlla di nuovo.