Sommario
Creare una nuova pipeline di vendita
Una pipeline di vendita in Futuria CRM ti aiuta a visualizzare e gestire il tuo processo commerciale. Prima di crearne una, pianifica con precisione il nome della pipeline e le fasi attive, nell'ordine esatto in cui il tuo team le utilizzerà.
È importante definire solo le fasi principali del processo di vendita, senza aggiungere ogni possibile stato intermedio come una fase dell'opportunità.
Per iniziare, vai alle Impostazioni del tuo account e seleziona la sezione Pipeline. Prima di creare una nuova pipeline, cerca il nome che hai pianificato per assicurarti che non esista già.
Se trovi una pipeline con lo stesso nome, verificala e usala per evitare duplicati. Se non esiste, clicca su "Crea nuova pipeline" e inserisci il nome esatto che hai definito.
Configurare le fasi della pipeline
Una volta nell'editor, sostituisci le fasi predefinite con quelle che hai pianificato. Mantieni l'ordine corretto e aggiungi nuove righe solo se il tuo processo ha più fasi di quelle mostrate. Se ne ha meno, elimina semplicemente le righe in eccesso.
Dopo aver configurato le fasi, salva la pipeline. Attendi che l'editor si chiuda e che l'elenco delle pipeline si aggiorni automaticamente.
Verificare la pipeline creata
Dopo aver salvato, è fondamentale fare una verifica. Apri il menu delle azioni della pipeline appena creata e seleziona "Modifica". Confronta attentamente ogni nome e l'ordine delle fasi con il piano che avevi preparato.
Correggi qualsiasi differenza prima che il team inizi a spostare le opportunità al suo interno. L'obiettivo è avere una pipeline salvata che corrisponda esattamente al tuo processo di vendita, senza aver creato duplicati per errore.