Come formattare i file CSV per importare contatti e opportunità in Futuria CRM

Sommario

1. Vantaggi principali della preparazione del file CSV
2. Cos'è un formato di file CSV?
3. Strutturare il tuo file
4. Elenco dei paesi supportati nelle importazioni CSV
5. Fusi orari supportati
6. Domande frequenti (FAQ)

Vantaggi principali della preparazione del file CSV

Questo articolo ti aiuterà a formattare correttamente il tuo file CSV prima di importarlo in Futuria CRM. Seguendo questa guida, eviterai i comuni errori di importazione, risparmierai tempo e garantirai che i tuoi dati vengano trasferiti senza problemi nel tuo CRM.

Dedicare del tempo alla corretta formattazione del file CSV prima dell'importazione assicura che i dati dei tuoi contatti siano puliti, completi e mappati con precisione.

• Riduce la possibilità di errori di importazione o di fallimenti nel caricamento.
• Aiuta Futuria CRM a mappare automaticamente i campi durante l'importazione.
• Permette la deduplicazione dei contatti e aggiornamenti accurati.
• Supporta campi personalizzati e segmentazione avanzata.
• Risparmia tempo evitando la pulizia dei dati dopo l'importazione.
• Aumenta il successo dei caricamenti massivi di contatti e opportunità.

Cos'è un formato di file CSV?

CSV è l'acronimo di "Comma-Separated Values" (valori separati da virgola). È un formato di file semplice utilizzato per archiviare dati tabellari, come fogli di calcolo o database.

Ogni riga in un file CSV rappresenta un singolo record e i campi all'interno del record sono separati da virgole. È uno dei formati più utilizzati per importare ed esportare dati tra sistemi diversi.

• I file CSV hanno tipicamente un'estensione .csv.
• Puoi crearli o modificarli con strumenti come Excel, Google Sheets o Blocco Note.
• Assicurati che nel file sia presente un solo foglio di lavoro per evitare problemi di importazione.

Esempio:

Strutturare il tuo file

Per garantire una mappatura accurata dei dati, struttura il tuo file CSV con intestazioni di colonna che corrispondano ai campi standard o personalizzati presenti in Futuria CRM.

1. Esempio di formato CSV

• Ogni riga rappresenta un singolo contatto o un'opportunità.
• Ogni colonna rappresenta una proprietà distinta.
• La riga di intestazione è obbligatoria per mappare correttamente i campi.

2. Campi obbligatori

Per creare o aggiornare un contatto è richiesto almeno uno dei seguenti campi:

• Nome
• Indirizzo Email
• Numero di Telefono

Nota: per aggiornare i contatti, è necessario un identificatore univoco (ID contatto, email o telefono) in base alle tue impostazioni di deduplicazione. Per le opportunità, includi l'ID opportunità se stai aggiornando. Senza di esso, ne verrà creata una nuova.

3. Formattazione dei campi

Segui queste regole di formattazione specifiche per evitare errori durante l'importazione:

4. Tipo e dimensione del file supportati

Il tuo file deve soddisfare alcuni requisiti di base per un caricamento corretto.

5. Campi obbligatori e opzionali per l'importazione

Includere i campi corretti aiuta Futuria CRM a identificare ed elaborare i tuoi record con precisione.

6. Linee guida di formattazione per tipo di campo

Per prevenire errori di importazione, segui queste regole di formattazione per ogni tipo di dato nel tuo CSV.

Suggerimento: prima di importare il tuo CSV, assicurati che i campi personalizzati siano già stati creati nel tuo account Futuria CRM utilizzando le stesse etichette e tipi di dati. Per aiuto sulla creazione di campi personalizzati, consulta la panoramica sui campi unione e le variabili personalizzate.

Elenco dei paesi supportati nelle importazioni CSV

Questa sezione contiene una tabella con i nomi dei paesi accettati durante le importazioni CSV in Futuria CRM. Questi sono i valori ufficiali dei paesi da utilizzare nel tuo file CSV quando mappi un campo paese, sia standard che personalizzato.

Usa i nomi esatti dei paesi o i codici brevi elencati di seguito nel tuo file CSV.

• Scopo: Futuria CRM convalida i nomi dei paesi durante l'importazione. Se il tuo CSV include un campo Paese, ogni riga deve corrispondere a uno dei nomi esatti in questo elenco.
• Formato: deve corrispondere esattamente, rispettando maiuscole/minuscole e l'ortografia. Ad esempio, United States è accettato, ma USA o U.S. causeranno un errore.
• Uso con campi personalizzati: se stai usando un campo paese personalizzato, puoi comunque beneficiare dell'aderenza a questo elenco per mantenere la compatibilità.

Fusi orari supportati

Utilizza uno dei seguenti formati di fuso orario nel tuo CSV. Rispettano le maiuscole e minuscole e devono corrispondere esattamente.

Domande frequenti (FAQ)

Posso importare contatti con più di un numero di telefono o email?

Sì! Usa colonne separate come Numeri di telefono aggiuntivi e Indirizzi email aggiuntivi e separa le voci con una virgola.

Cosa succede se includo nel CSV un campo che non esiste in Futuria CRM?

Quel campo verrà ignorato, a meno che tu non lo mappi a un campo standard o personalizzato esistente durante il processo di importazione.

Futuria CRM rileverà automaticamente i duplicati?

Sì, in base alle tue impostazioni di rilevamento duplicati, può trovare corrispondenze per ID contatto, telefono o email e unire o saltare i duplicati.

Posso aggiornare i contatti con un'importazione CSV?

Assolutamente. Assicurati solo di includere un campo utilizzato per la corrispondenza dei duplicati (come ID contatto, email o telefono).

Devo pulire le righe e le colonne vuote?

Sì. È meglio rimuovere tutti i dati non necessari per evitare comportamenti imprevisti durante l'importazione.