Sommario
Come creare un'attività in una campagna
Questo articolo ti mostrerà come aggiungere attività e promemoria alle tue campagne in Futuria CRM. Questi passaggi aiutano ad automatizzare i follow-up interni, assegnando azioni da compiere al tuo team quando un contatto raggiunge fasi specifiche della campagna.
Le attività ti consentono di assegnare azioni interne al tuo team nei momenti chiave del percorso di un contatto. Queste attività funzionano come promemoria o compiti manuali da completare quando un contatto raggiunge un passaggio specifico di una campagna.
Usa le attività per ottimizzare le operazioni interne, ad esempio per ricordare a un membro del team di ricontattare un lead, fare una telefonata o revisionare un account. Puoi personalizzare il nome dell'attività, la data di scadenza, la priorità, le note e l'utente assegnato direttamente nel passaggio della campagna.
Come impostare un trigger di promemoria attività
I trigger basati sulle attività ti permettono di avviare automazioni in base alle azioni eseguite sulle attività stesse, come il completamento, l'assegnazione o le modifiche di stato.
Questa funzione è utile quando desideri che le azioni di follow-up avvengano automaticamente in risposta a come il tuo team gestisce le attività.